レポート概要
サブスクリプション課金管理の世界市場規模は、2021年に47億7000万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）16.1％を記録すると予測されています。製造業から金融機関まで、さまざまな業界でサブスクリプション主導のビジネスモデルの採用が進んでいることが、同市場の普及を後押しするとみられています。また、多くの企業でサブスクリプション型モデルの採用が進んでいることが、顧客維持率の向上につながっています。こうした要因は、今後数年間の市場成長にとって好材料となります。
複数の市場プレーヤーは、特定の市場に焦点を当てたプレゼンスの拡大や新製品のリリースに注力しています。例えば、2022年2月、サブスクリプション管理および課金ソリューションプロバイダーのRecurly, Inc.は、欧州市場に焦点を当てた新機能を導入するため、欧州での拠点拡大を発表しています。さらに、さまざまなサブスクリプション課金プロバイダーも、収益を向上させるために、プラットフォームに機械学習機能を組み込むことに注力している。例えば、Stripeの課金ソフトウェアは、高度な機械学習機能とカードの自動更新機能を兼ね備えています。この機械学習技術の活用により、Stripeは定期課金の収益を平均で10％増加させることに成功している
サブスクリプション課金ソフトウェアを提供する企業は、人工知能、モノのインターネット、ブロックチェーンなどの強化された技術をプラットフォームに統合し、提供内容を向上させることに注力しています。同時に、多数のデジタルインフラ企業も、顧客のデータ接続需要に対応するため、既存製品にクラウド課金プラットフォームを導入しています。例えば、2022年3月、サブスクリプション課金企業のアリアシステムズ株式会社は、デジタルインフラ企業のエクサインフラストラクチャーが、顧客からのデータ接続需要に応えるため、アリアによるクラウド課金プラットフォームを既存製品に導入し、課金を行ったと発表している。
著名なデジタル決済ソリューションプロバイダーは、変化する顧客需要に対応するため、サブスクリプションビジネスモデルを利用し始めています。サブスクリプションベースのモデルにより、デジタル決済企業は効率的に収益を向上させ、製品を販売することができます。さらに、デジタル決済会社は、サブスクリプションモデルで運営する加盟店向けに、サブスクリプション課金管理会社との協業も進めています。例えば、2021年10月、デジタル決済企業のWorldlineは、サブスクリプション課金管理企業のChargebeeと協業し、加盟店向けにサブスクリプションと収益の運用およびエンドツーエンドの決済ソリューションを提供すると発表しています。
企業は、サブスクリプション課金管理システムを利用して、請求書を作成し、パートナーや顧客に送付して支払いを受けます。サブスクリプション課金管理システムは、文書作成などの作業を自動化することで、企業のパフォーマンス向上やミスの低減を支援します。一方、機械学習技術は、オンライン取引における不正行為の分析にも活用されている。機械学習技術は、売上増加、顧客体験の向上、支払い失敗の低減のために、定期的な支払いソフトウェアにも使用されています。
COVID-19のパンデミックの発生は、定期課金管理ソフトウェアの需要に中程度の好影響を及ぼした。OTTビデオストリーミングサービス、デジタルニュース＆メディア、eラーニング、コミュニケーションソフトウェアなどを提供する企業において、パンデミック時にこのソフトウェアの需要が増加しました。サブスクリプション型企業が新規顧客獲得のために無料トライアルを提供するなどの取り組みを行ったことが、市場の成長を促す主な要因となりました。
2021年には、サブスクリプション受注管理分野が市場を支配し、世界収益の30.0%以上のシェアを占めた。サブスクリプション受注管理では、顧客の解約率を下げる取り組みの一環として、製品とプロジェクト、定期的なサービスと1回限りのサービス、利用料金の適切な組み合わせを顧客に見出すことが重要である。
サブスクリプション受注管理ソフトウェアが会計ツールと密接に連携し、サブスクリプションサービスのニーズの変化に対応できることは、この分野の成長にとって良い兆しです。サブスクリプション受注管理ソフトウェアは、顧客の請求詳細やサブスクリプションプランに関する情報を収集・保存し、さらに決済ゲートウェイシステムと統合してサブスクリプションビジネスの要件に対応することができます。
債権管理分野は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。近年、企業がサブスクリプションビジネスモデルへの移行を進め、顧客情報を効率的に追跡する必要性が高まっていることが、債権管理分野の成長を促す主な要因の1つとなっています。また、複数の市場プレーヤーが、債権管理ソリューションの導入・拡大のため、回収管理会社の買収に注力しています。
例えば、サブスクリプション管理ソリューションを提供するChargebeeは、2022年2月に回収管理会社のnumbersを買収し、購入から支払いまでの債権プロセスを効率的に自動化できる債権管理プラットフォーム「Chargebee Receivables」を発表しています。
2021年はプロフェッショナルサービス分野が市場を支配し、世界売上の78.0%以上を占めた。プロフェッショナルサービス分野には、インテグレーション＆デプロイメントサービス、サポート＆メンテナンスサービス、トレーニング＆コンサルティングサービスが含まれます。インテグレーション＆デプロイメントサービスは、ソフトウェアのインストール、ソフトウェアと既存システムの整合、ソフトウェアの効率的な運用など、企業を支援するために必要なサービスである。
現在、多くのプロフェッショナルサービス企業は、顧客の柔軟性を高めるために、サブスクリプションモデルを通じてサービスを提供しています。例えば、ソフトウェア会社のExactによると、プロフェッショナルサービス会社の37%は、顧客ロイヤルティを高めるために、サブスクリプションモデルを通じてサービスを提供することを選択しています。
マネージドサービス部門は、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想されています。これらのサービスは、管理目的のために新たな専任スタッフを雇用するための追加費用を発生させることなく、業務の改善を支援します。継続課金システムのマネージドサービスは、顧客請求の改善、カスタム価格割引プラン、複数の再生可能オプション、顧客ロイヤルティの向上といったメリットを提供します。このような要因により、今後数年間、同市場に有利な成長機会が生まれると期待されています。
2021年のサブスクリプション課金管理市場は、クラウド展開セグメントが支配的で、全体の収益の72.0%以上を占めています。クラウドベースの課金ソリューションは、変化に対応し、組織の移り変わるニーズを適格に管理できることが、今後数年間、このセグメントの成長を促進する主な要因となっています。クラウドベースの課金ソリューションには、プロセスの自動化、柔軟性、拡張性、業務サポート、エンドツーエンドの顧客ライフサイクル管理などの利点があります。
オンプレミス型は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。オンプレミス型の課金ソフトウェアは、顧客のローカルサーバーに保存されるため、柔軟性が高いという利点があります。オンプレミス型の課金ソフトウェアでは、第三者の関与なく、組織内に設置されたシステム上ですべてが実行されます。さらに、オンプレミス型のビジネスは、変化するビジネスニーズに効果的に対応することができます。このような要因が、予測期間中の同分野の成長にとって好材料となる。
大企業向けセグメントは2021年に市場を支配し、世界収益シェアの66.0%以上を占めた。大企業は、世界中に広く広がる大規模な顧客基盤を有しているため、顧客維持率を向上させるために、サブスクリプション課金管理ソリューションに積極的に投資している。
これらのソリューションは、顧客により良い顧客体験を提供することで、大企業の顧客ポートフォリオ管理を支援します。さらに、決済事業者は、クラウドベースのサブスクリプション課金ソリューションプロバイダーと提携し、事業範囲を拡大しようとしています。このようなパートナーシップは、予測期間中、大企業向けセグメントの成長を促進することが期待されます。
中小企業向けは、評価期間中に最も速い成長を記録すると予想されます。手作業の会計・財務プロセスを自動化し、顧客に効率的なサービスを提供したいというニーズが高まっていることから、中小企業におけるサブスクリプション課金管理ソフトウェアの採用が進むと予想されます。クラウドベースの課金ソリューションは、中小企業が全体的な顧客体験を向上させ、顧客維持率を最大化するのに役立ちます。
2021年にはBFSIセグメントが市場を支配し、世界収益の23.0%以上を占めた。BFSI業界の既存企業による最新技術の採用の増加が、サブスクリプションおよび課金管理市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。
世界中の複数の決済サービスプロバイダーが、シームレスな決済ソリューションを提供するために、サブスクリプション管理プラットフォームプロバイダーとパートナーシップを結んでいます。例えば、2022年1月には、欧州の決済サービスプロバイダーがChargebeeとの提携を発表し、加盟店向けのサブスクリプション課金を簡素化することを発表しています。
小売・Eコマース分野は、予測期間中に有望なCAGRを記録すると予想されます。消費者の要求や購買行動における嗜好の変化が、小売・Eコマース分野を再構築しています。消費財の購入にオンラインチャネルを利用する傾向が強まっていることから、小売業者は請求書の自動化や顧客との係争の解決に役立つ可能性のある自動課金プラットフォームを選択するようになってきています。このような要因は、予測期間中の同分野の成長にとって良い兆候です。
2021年の市場は北米が支配的で、世界収益の32.0%以上を占めています。この地域の多数のプレーヤーは、より良い顧客サービスの提供を目的としたサブスクリプション課金管理ソリューションの開発に注力しています。さらに、北米に拠点を置くさまざまな企業が、クラウドベースの課金プラットフォームを使用して、効率的に課金を管理している。
例えば、2021年3月、サブスクリプション型企業であるAria Systemsは、Rentokil North AmericaがAriaのクラウドベース課金プラットフォームを採用し、さまざまな複数のビジネスラインにわたる課金を管理することを発表しました。アジア太平洋地域市場は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます。日本におけるサブスクリプション課金管理業界は、グローバル企業と日本のサービスプロバイダーがより良いサブスクリプション課金管理サービスを提供するために、戦略的パートナーシップを結ぶ動きが活発化していることが背景にあるとみられています。
例えば、2020年10月、Zuora, Inc.は、ソフトバンクグループの子会社であるSBペイメントサービス株式会社とパートナーシップを結びました。この提携は、増加する業界の日本企業が、定期購読ベースでクレジットカード決済を安全かつシームレスに処理できるようにすることを目的としています。
主要企業および市場シェアの考察
同市場の競争環境は非常に断片的であり、多数の企業が存在することが特徴である。ベンダーは、新しい機能、チャネル、特徴の迅速な展開を可能にするため、月額課金による拡張性と柔軟性に富んだサービスの提供に注力しています。また、顧客の柔軟性を高めるために、より優れたクラウドベースの課金プラットフォームの提供にも注力している。
ベンダーは、BFSI、政府機関、ヘルスケア、IT・通信など、さまざまなエンドユーザー業界向けのソリューション開発に投資しています。また、市場関係者は、顧客基盤を増やし、市場でのポジションを強化するために、パートナーシップや製品投入に投資しています。
例えば、2021年3月、クレバーブリッジはソフトウェア開発会社である20-20 Technologies Inc.とのパートナーシップを発表しました。この提携は、クレバーブリッジが後者にプラットフォームを提供し、保守やサポートの更新を手動プロセスから自動更新プロセスへ移行することを想定している。世界のサブスクリプション課金管理市場における主なプレイヤーは以下の通りです。
アリア・システムズ
オラクル
BluSynergy
SAP SE
コンガ
株式会社リクルート
ゴトランズ
クレバーブリッジ
株式会社ズオラ
株式会社ロジセンス
本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Research社は、世界のサブスクリプション課金管理市場レポートをソフトウェア、サービス、展開、企業規模、最終用途、地域に基づいて区分しています。
ソフトウェアの展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
与信・回収管理
売掛金管理
見積もりと価格設定管理
サブスクリプションオーダー管理
係争管理
その他
サービス展望（売上高、USD Million、2017年 – 2030年）
プロフェッショナルサービス
マネージドサービス
デプロイメントの展望（売上高、USD M、2017年 – 2030年）
クラウド
オンプレミス
企業規模の展望（売上高、USD Million、2017年 – 2030年）
大企業
中小企業
エンドユースの展望（売上高、USD M、2017年 – 2030年）
BFSI
小売・Eコマース
IT・テレコム
メディア・エンターテインメント
ヘルスケア
その他
地域別展望（売上高、USD Million、2017年〜2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
アジア・パシフィック
中国
インド
日本
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 市場の定義
1.4 データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 サブスクリプション課金管理市場 – 産業スナップショット＆主な購入基準、2017年～2030年
2.2 サブスクリプション課金管理の世界市場、2017年～2030年
2.2.1 サブスクリプション課金管理の世界市場、地域別、2017年 – 2030年
2.2.2 サブスクリプション課金管理の世界市場、ソフトウェア別、2017年 – 2030年
2.2.3 サブスクリプション課金管理の世界市場、サービス別、2017年～2030年
2.2.4 サブスクリプション課金管理の世界市場：展開別、2017年～2030年
2.2.5 サブスクリプション課金管理の世界市場：企業規模別、2017年～2030年
2.2.6 サブスクリプション課金管理の世界市場：エンドユース別、2017年～2030年
第3章 サブスクリプション課金管理業界の展望
3.1 市場の区分と範囲
3.2 市場規模および成長展望
3.3 サブスクリプション課金管理市場-バリューチェーン分析
3.4 サブスクリプション課金管理市場-市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバ分析
3.4.1.1 サブスクリプションビジネスモデルの採用の増加
3.4.1.2 加入者の解約を減らし、顧客保持を向上させる需要の増加
3.4.2 市場の課題分析
3.4.2.1 データセキュリティとプライバシーに関する懸念
3.4.3 市場機会分析
3.4.3.1 サブスクリプション課金を最適化するための機械学習の利用
3.5 普及・成長展望マッピング
3.6 サブスクリプション課金管理市場-ポーターのファイブフォース分析
3.7 サブスクリプション課金管理市場-PESTEL分析
第4章 サブスクリプション課金管理ソフトウェアの展望
4.1 サブスクリプション課金管理市場のソフトウェア別シェア（2021年
4.2 与信・回収管理
4.2.1 サブスクリプション課金の与信・回収管理市場、2017年〜2030年
4.3 売掛金管理
4.3.1 サブスクリプション課金の債権管理市場、2017年〜2030年
4.4 見積もり・価格設定管理
4.4.1 サブスクリプション課金の見積もり・価格管理市場、2017年〜2030年
4.5 サブスクリプションオーダー管理
4.5.1 サブスクリプション課金受注管理市場、2017年〜2030年
4.6 紛争管理
4.6.1 サブスクリプション課金の紛争管理市場、2017年〜2030年
4.7 その他
4.7.1 その他のサブスクリプション課金管理市場、2017年～2030年
第5章 サブスクリプション課金管理サービスの展望
5.1 サブスクリプション課金管理市場 サービス別シェア（2021年
5.2 プロフェッショナルサービス
5.2.1 サブスクリプション課金管理プロフェッショナルサービス市場、2017年〜2030年
5.3 マネージドサービス
5.3.1 サブスクリプション課金管理マネージドサービス市場、2017年～2030年
第6章 サブスクリプション課金管理導入の展望
6.1 サブスクリプション課金管理市場のデプロイメント別シェア（2021年
6.2 オンプレミス
6.2.1 オンプレミスのサブスクリプション課金管理市場、2017年～2030年
6.3 クラウド
6.3.1 クラウドサブスクリプション課金管理市場、2017年～2030年
第7章 サブスクリプション課金管理の企業規模展望
7.1 サブスクリプション課金管理市場 企業規模別シェア（2021年
7.2 中堅・中小企業
7.2.1 中小企業向けサブスクリプション課金管理市場（2017年～2030年
7.3 大企業
7.3.1 大企業向けサブスクリプション課金管理市場（2017年～2030年
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資料コード： GVR-4-68039-976-0
