Stratistics MRCによると、世界のシステムインテグレーション市場は2023年に4,004億8,000万ドルを占め、2030年には9,898億7,000万ドルに達すると予測されている。システム統合とは、さまざまな独立したサブシステムやコンポーネントを組み合わせるプロセスであり、多くの場合、複数のソースやベンダーから提供される。これには、複数の技術（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキングなど）を接続し、単一の統合システムとして動作させることが含まれる。システム統合は、企業と、株主、サプライヤー、顧客といった外部の利害関係者とのつながりを確立する。システム統合の利点は、相関するすべてのデータを収集し、合理化することである。これにより、データを検索し処理するためのさまざまなサブシステムのプロセスが大幅に合理化される。
ユニシス・イノベーション・センターが2021年に実施した調査によると、米国政府はレガシー・システムを維持するために毎年約460億米ドルを投資している。これは通常、レガシーシステムの使用に関する標準が欠如しているためである。さらに、システム統合のコストには、ソフトウェア、インストール、材料、ライセンス、さまざまな種類の技術労働のコストが含まれる。
産業用オートメーション・テクノロジーは、生産性の向上、人件費の最小化、エネルギー消費の管理、プラント・メンテナンス費用の削減のために、生産ラインで使用されている。ダウンタイムの削減を確実にするため、企業は、予知保全のためのセンサーやシステムを、複数のソースからのソフトウェア、機器、データツールと組み合わせることが多い。通常、データの交換や他のコンピューター・データ処理システムとの相互作用はなく、互いに独立して機能するはずのさまざまなデータ・システム技術を統合しようとするため、複雑さが増す。そのため、産業オートメーション技術の採用が増加し、市場成長の原動力となっている。
制御弁は、プロセス産業におけるシステムの重要なコンポーネントである。制御バルブの価格は、1,000ドルから100,000ドル以上にもなる。システムの自動化は間接費を押し上げる。自動化には長期的なメリットがあるが、初期コストが高いため、企業は完全に使いこなすことができない。その結果、プロセス産業を扱うシステム・インテグレーターの市場は制約を受けている。
産業用モノのインターネット（Industrial Internet of Things）のような自動化技術を導入することで、発電所のオペレーターはリアルタイムのデータを収集し、機器を遠隔監視して生産効率を高め、潜在的な問題を特定することができる。産業界における接続レベルの上昇は、特にロボット・オートメーション・システムにおけるIIoTによって推進されている。効率の大幅な改善が実現可能になり、オートメーションシステムの投資収益率も向上している。さらに、特に中国とインドでは、産業オートメーション技術の進歩の採用が増加している。このように、システムインテグレーターの市場は、産業オートメーションに対する需要の結果として成長すると予想される。
システムインテグレーター市場は、サイバーセキュリティ攻撃のリスクに大きくさらされている。システム・インテグレーターはさまざまなシステムやコンポーネントを接続するため、統合環境のセキュリティを確保する責任を負うことになる。データ漏洩、マルウェアやランサムウェアによる攻撃、サードパーティーコンポーネントの脆弱性、サプライチェーン攻撃、その他のユニークなサイバー脅威が、システムインテグレーション市場に影響を及ぼす可能性がある。これらの要素は市場の成長を抑制する傾向がある。
COVID-19の流行は、多数の最終用途分野にわたる産業数の拡大をもたらし、それがシステムインテグレーション産業の一貫した成長につながっている。急速なデジタルの変化に対応して、多くの政府がエンドユーザーのデータを保護するために一般データ保護規則（GDPR）やカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）のような厳格な法律を制定した。その結果、各国政府はCOVID-19のルール違反者に対して厳しい措置を講じ、金融機関は自然言語処理技術を用いて内部ポリシーやクレーム文書をスキャンし、様々な規制基準に準拠しているかどうかを判断している。COVID-19の流行により、大規模な保険会社にとっては開発期間と投資コストがかさむため、AIやML技術を導入することが難しくなっている。
インフラ統合セグメントが最大のシェアを占めると推定される。インフラ統合は大幅な成長が見込まれるが、その背景には、コストを注視しつつ、耐久性、柔軟性、安全性に優れた統合ITインフラへの需要が高まっていることが考えられる。加えて、複雑なビジネス環境により、企業は常に新しいITインフラに変化・適応する必要に迫られている。スマートシティプロジェクトでインフラ統合ソリューションを成功させるために、多くの市場関係者がエンジニアリングサービスベンダーと協力している。システム全体のパフォーマンスを高めるため、複数の企業がインフラ統合テストサービスをアウトソーシングしている。
銀行・金融サービス・保険（BFSI）分野は、予測期間中に有利な成長を遂げると予測されている。BFSI業界におけるシステム統合の需要は、ブランド表現の強化や銀行サービスの拡張を目的とした、さまざまなBFSIセクター組織とシステムインテグレーターのコラボレーションによって促進されているためである。さらに、ネオバンキングサービスの増加、フィンテックスタートアップの台頭、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の需要の高まり、さまざまな政府のデジタル経済への関心のシフトは、BFSI業界におけるシステムインテグレーション市場の成長を促進する主な要因である。COVID-19の流行によるオフラインの銀行サービスへの悪影響のため、デジタル決済ソリューションの人気が高まっており、これが市場の成長を後押ししている。
アジア太平洋地域は、多数の中小企業が存在し、低コストのサービスオプションが利用可能であることから、予測期間中に最大の市場シェアを獲得した。インド、マレーシア、中国、フィリピンなどのAPAC諸国は、コンサルティングやアウトソーシング活動の拠点となっている。このため、企業はITシステムの近代化とビジネスプロセスの最適化を図り、システム統合サービスにとって好都合な環境を作り出している。この地域では、製造、金融、ヘルスケア、小売、通信など、さまざまな産業でIT導入が大幅に増加している。このようなテクノロジーへの依存の高まりが、システム・インテグレーション・サービスへの需要を生み出している。こうした要因が同分野の成長を後押ししている。
欧州は、予測期間中に収益性の高い成長を遂げると予想される。欧州のシステムインテグレーション市場は発展しており、激しい競争が繰り広げられている。欧州は技術革新とデジタル革命を重視することで有名である。また、データ保護やプライバシーに関する規制が厳しく、特に一般データ保護規則（GDPR）はその代表的なものである。欧州はデジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0のコンセプトを積極的に受け入れており、これは製造および産業プロセスにおける自動化、IoT、データ分析、人工知能の統合に焦点を当てている。こうした破壊的技術の導入、産業手順の合理化、データ主導の意思決定の実現は、最終的にはシステム統合にかかっている。
市場の主要プレーヤー
システム統合市場の主要企業には、IBM Corporation、Tata Consultancy Services、Infosys Limited、John Wood Group、Wipro、Cognizant、JR Automation、Johnson Controls、Crystalloids Inc、Delloite、Tech Mahindra Limited、Oracle Software、Accenture、HCL Technology、Cisco System Inc.、富士通、Capgemni SE、Burrow Global、Mangrovia Blockchain Solutions、Tesco Controlsなどがある。
主な進展
2022年3月、シスコシステムズ社は、パブリッククラウドとの統合を実現する新しいCisco Intersightプラットフォームの統合により、Kubernetesクラスタと仮想マシンを複数のクラウドで観測可能にすると発表した。さらに、Cisco HyperFlex Hyper-Converged Infrastructureが導入され、エッジコンピューティングを改善し、ユーザーのハイブリッドクラウド機能を拡張する。これにより、同社はクラウド統合のためのインフラとアプリケーションをより迅速に提供できるようになる。
2022年4月、ブルカー・コーポレーションは、ソフトウェアとシステムインテグレーションを手掛けるオプティマル社（Optimal Industrial Automation and Technologies）の買収を発表した。Optimal社のバイオファーマ・ツールの買収により、ブルカーは低分子、生物製剤、新薬モダリティの製薬会社向けの主要なソフトウェアとソリューションのプロバイダーとして強化される。
2022年2月、アンシスとAWSは戦略的提携を発表した。この提携により、AWS上でのANSYS製品の展開が可能になり、シミュレーションのワークロードがより使いやすくなるとともに、ウェブブラウザさえあればどこからでもソフトウェアやストレージソリューションに簡単にアクセスできる拡張性と柔軟性が提供されます。
サービスの種類
– インフラストラクチャ統合
– アプリケーション・インテグレーション
– ビジネスコンサルティング
– その他のサービスタイプ
対象となる企業規模
– 中小企業 (SMEs)
– 大企業
対象エンドユーザー
– ITおよびテレコム
– 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)
– 防衛・セキュリティ
– 石油・ガス
– 運輸
– ヘルスケア
– 小売・電子商取引
– 教育
– メディア・娯楽
– 食品・飲料
– 運輸・物流
– エネルギー・公益事業
– 自動車
– その他エンドユーザー
対象地域
– 北米
米国
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ
【目次】
1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 エンドユーザー分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル
…
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資料コード：SMRC23914
