タイムセンシティブネットワーキングの世界市場規模は、2023年に2億米ドル、2028年には17億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は58.3%です。タイムセンシティブネットワーキング市場の成長を牽引しているのは、産業用アプリケーションにおける自動化需要の増加です。自動化は、生産性、効率性、安全性の向上を目指す産業にとって重要な実現手段となっています。産業用オートメーション・アプリケーションにTSNを使用することで、生産プロセスの最適化、ダウンタイムの最小化、メンテナンスコストの削減が可能になります。また、産業プロセスの急速なデジタル化は、タイムセンシティブネットワーキング（TSN）市場の成長の原動力となっています。
市場動向
推進要因： リアルタイムアプリケーションにおける決定論的イーサネットの需要増加
リアルタイム・アプリケーション向けの決定論的イーサネットに対する需要の高まりは、タイムセンシティブ・ネットワーキング（TSN）市場の重要な促進要因です。TSNは、産業用制御アプリケーションに決定論的で低遅延な通信を提供するIEEE標準のセットです。決定論的イーサネットは、ロボット工学、マシンビジョン、プロセス制御などのリアルタイム・アプリケーションに不可欠な、予測可能で信頼性の高いデータ配信を保証します。産業用モノのインターネット（IIoT）やインダストリー4.0の導入が進む中、リアルタイム通信の必要性はかつてないほど重要になっています。従来のイーサネット・ネットワークでは、決定性がないためこれらのアプリケーションの要求を満たすことができず、予測不可能な通信遅延やパケットロスが発生します。一方、決定論的イーサネットは、リアルタイム通信に必要な保証を提供します。
制約： 時間に敏感なネットワーキングの標準化の制限
標準化が限られていることは、タイムセンシティブネットワーキング（TSN）市場が直面する重要な課題の1つです。TSNは、タイムクリティカルなアプリケーションに確定的な通信機能を提供するイーサネット標準のセットです。しかし、市場には競合するTSN標準が複数存在するため、ユーザーに混乱や相互運用性の問題を引き起こす可能性があります。現在、IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）、IIC（Industrial Internet Consortium）、Avnu Allianceなど、さまざまな業界コンソーシアムによって複数のTSN標準が開発されています。これらの標準はすべて同様の機能を提供することを目的としていますが、実装や機能には若干の違いがあります。
チャンス 5G技術の出現
5G技術の出現は、一刻を争うネットワーキング市場にとって大きなチャンスです。5Gネットワークは、自律走行車、産業オートメーション、リアルタイム通信など、多くのTSNアプリケーションに不可欠な超低遅延、高信頼性、高帯域幅機能を提供するように設計されています。5G技術の主な利点の1つは、TSNネットワークに高い柔軟性とスケーラビリティを実現できることです。5Gでは、デバイス間で信頼性が高く低遅延の無線接続を確立できるため、物理的な接続が不要になります。これにより、産業オートメーションやロボット工学などのTSNアプリケーションにおいて、より高いモビリティと柔軟性が実現します。
課題：TSNネットワークの設計、維持、実装の複雑さ
タイムセンシティブ・ネットワーキング（TSN）は、データパケットの迅速かつ予測可能な配信を保証するための特定の技術要件を必要とする複雑なネットワークシステムであるため、市場で課題となっています。TSNネットワークの設計、維持、実装は複雑になり、大きなハードルとなります。タイミングと同期、トラフィック・シェーピング、ストリーム予約、フォールト・トレランス、冗長性などの側面を含むTSN標準とプロトコルに関する包括的な知識が、実装を成功させるために必要です。さらに、設計プロセスでは、さまざまな構成、機能、ベンダー固有のプロトコルを持つ多様なアプリケーションやデバイスを統合する必要があります。その結果、複雑さがコストと時間の制約を高め、小規模な企業や業界がTSNネットワークに取り組むことを特に難しくしています。
タイムセンシティブネットワーキング市場のエコシステム
ベルデン社、シスコシステムズ社、シーメンス社、テキサス・インスツルメンツ社、マーベル・テクノロジー・グループ社などの大手企業と、多数の中小企業によって、タイムセンシティブ・ネットワーキング市場は統合されています。ほぼすべての企業が、スイッチ、ハブ、ルーター、ゲートウェイ、コントローラー、プロセッサー、絶縁体、コンバーターなど、幅広い製品を提供しています。これらのコンポーネントは、電力とエネルギー、自動車、輸送、通信、データセンター、製薬、航空宇宙、その他の産業分野で広く使用されています。
タイプ別では、IEEE 802.1 ASセグメントが予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。
IEEE 802.1 ASは、時間に敏感なアプリケーション向けに正確なタイミングと同期を提供することに特化しているため、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。産業オートメーション、自動車、業務用オーディオ/ビデオなどの分野でリアルタイム通信と同期化の需要が高まる中、IEEE 802.1 ASは標準化された信頼性の高いソリューションを提供します。IEEE 802.1 ASは、複数のデバイスやネットワーク間で正確な同期を保証する能力があり、業界の幅広いサポートと相互運用性と相まって、TSNの展開に適した選択肢となっており、市場の高成長を牽引しています。
コンポーネント別では、スイッチの市場シェアが予測期間中最大。
スイッチは、ネットワークインフラにおいて重要な役割を果たし、接続性を提供し、正確で低遅延な通信を促進するため、タイムセンシティブネットワーキング（TSN）市場で最大の市場シェアを占めています。TSNスイッチは、時間同期やサービス品質（QoS）保証などのTSN機能をサポートするように設計されており、信頼性の高いリアルタイム・データ転送を実現します。拡張性、柔軟性に優れ、さまざまなベンダーから幅広く入手可能なスイッチは、TSNソリューションの実装に適した選択肢となっており、TSN市場の主要コンポーネントとなっています。
地域別では、アジア太平洋地域がタイムセンシティブネットワーキング市場で最も急成長すると予測。
アジア太平洋地域は、タイムセンシティブネットワーキング（TSN）市場において、いくつかの要因から最も速い速度で成長しています。同地域では急速な産業化が進んでおり、製造業、自動車、エレクトロニクスなどの産業が大幅な成長を遂げています。これらの産業は、効率的な運用のためにリアルタイム通信、同期、制御に大きく依存しており、製造プロセス、自動化システム、サプライチェーン管理を強化するためにTSNを積極的に採用しています。さらに、中国、日本、韓国などの国々では、モノの産業インターネット（IIoT）やスマート製造イニシアチブの採用が増加しており、TSN技術に対する需要が高まっているため、アジア太平洋地域の市場成長に拍車をかけています。
主要企業
タイムセンシティブネットワーキング企業は、Belden Inc.（米国）、Cisco Systems Inc.（米国）、Texas Instruments Incorporated（米国）、Siemens（ドイツ）、Marvell Technology Group Ltd.（米国）、NXP Semiconductor Ltd.（米国）など、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されています。(米国）、NXP Semiconductor N.V.（オランダ）、Microchip Technology Inc.（米国）、Analog Devices, Inc.
この調査レポートは、タイムセンシティブネットワーキング市場をタイプ、コンポーネント、エンドユーザー、地域別に分類しています。
セグメント
サブセグメント
タイプ別
IEEE 802.1 AS
IEEE 802.1 Qbv
IEEE 802.1 CB
IEEE 802.1 Qbu
IEEE 802.1 Qcc
その他
コンポーネントに基づく
スイッチ
ハブ ルーターとゲートウェイ
コントローラとプロセッサ
アイソレータとコンバータ
エンドユーザー別
電力とエネルギー
自動車
運輸
石油・ガス
電気通信・データセンター
製薬
航空宇宙
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 (APAC)
中国
日本
韓国
その他の地域
その他の地域
南米
中東およびアフリカ
Broadcom Inc. (米国) は 2023 年 3 月、トランスインピーダンス アンプ (TIA) とレーザー ドライバを内蔵した 5nm 100G/lane 光 PAM-4 DSP PHY (BCM85812) を発表しました。この製品は、800G DR8、2x400G FR4、800G AOCモジュールなどのアプリケーションに最適化されるように設計されています。BCM85812 は、Broadcom の 5nm 112G PAM-4 DSP プラットフォーム上に構築されており、卓越した効率と性能を実現します。さらに、この完全に統合されたDSP PHYにより、ハイパースケールデータセンターやクラウドプロバイダはシステム全体の消費電力を前例のないレベルまで下げることができます。
2022年11月、Microchip Technology社（米国）はIEEE 1588v2のPrecision Timing Protocol規格に準拠したLAN8840およびLAN8841ギガビットイーサネットトランシーバデバイスを発表しました。Linux®ドライバを搭載したこのイーサネットデバイスは、10BASE-T、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-Tといった多様なイーサネット速度の選択肢を提供します。
2022年3月、専門的なネットワーキング・ソリューションを世界中に提供するBelden Inc.（米国）は、NetModule AG（スイス）とその熟練チームの買収を発表しました。NetModule AGは、特に大量輸送機関やインテリジェント交通システムなど、様々なミッションクリティカルな分野向けに、信頼性の高い高速でセキュアな無線ネットワークインフラを提供することを専門としています。
2020年11月、Microchip Technology Inc.（米国）はデータセンタ向けネットワーキングソリューションプロバイダのInnovium Inc.（米国）と協業し、同社のMETA-DX1テラビット級イーサネット（PHY）デバイスとInnoviumのTERALYNX 7イーサネットスイッチ間の相互運用性を実証しました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 32）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 タイムセンシティブネットワーキング市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 景気後退の影響
図2 タイムセンシティブネットワーキング市場の予測
1.5 通貨
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
2 調査方法（ページ – 37）
2.1 調査データ
図 3 タイムセンシティブネットワーキング市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次参加者
2.1.1.2 主な二次情報源
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 主要な業界インサイト
2.1.2.3 一次データの内訳
2.2 要因分析
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ（供給側）-企業が生み出す収益
図5 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ（供給側）-企業の実例
図6 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ（需要側）
2.3 市場規模推計
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.1.1 ボトムアップアプローチによる市場規模の把握
図7 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
2.3.2.1 トップダウンアプローチ（供給側）による市場シェア獲得
図8 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ
2.4 データ三角測量
図9 データ三角測量：タイムセンシティブネットワーキング市場
2.5 リサーチの前提
2.6 不況の影響を分析するために考慮したパラメータ
表1 不況の影響分析
2.7 制限事項
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 48）
図 10 予測期間中、IEEE 802.1 セグメントが市場を支配
図 11 予測期間中に最も急成長を記録するのはスイッチ分野
図 12 予測期間中に最も高い CAGR を記録するのは自動車エンドユーザー
図 13：予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 51)
4.1 タイムセンシティブネットワーキング市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 14 Industry 4.0 の採用が増加し、タイムセンシティブネットワーキングソリューションの需要を促進
4.2 タイムセンシティブネットワーキング市場：コンポーネント別
図15：予測期間中、スイッチが最大シェアを占める見込み
4.3 タイムセンシティブネットワーキング市場：エンドユーザー・地域別
図16 電力・エネルギー分野が最大の市場シェアを占める見込み
4.4 タイムセンシティブネットワーキング市場：国別
図 17：予測期間中に最も高い成長率を記録するのは中国
4.5 タイムセンシティブネットワーキング市場：地域別シェア
図 18：予測期間中に最大の市場シェアを占めるのは北米
5 市場概観（ページ – 54）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 タイムセンシティブネットワーキング市場の促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
図 20 タイムセンシティブネットワーキング市場の促進要因：影響分析
5.2.1.1 産業用アプリケーションにおける自動化需要の高まり
5.2.1.2 急速な世界的デジタル化
5.2.1.3 リアルタイムアプリケーションにおける決定論的イーサネットに対する需要の増加
5.2.1.4 エッジコンピューティングの採用増加
5.2.2 抑制要因
図 21 タイムセンシティブネットワーキング市場の阻害要因： 影響分析
5.2.2.1 タイムセンシティブネットワーキングの標準化が限定的
5.2.2.2 タイムセンシティブネットワーキングネットワークの設計、保守、実装の複雑さ
5.2.3 機会
図 22 タイムセンシティブネットワーキング市場の機会： 影響分析
5.2.3.1 産業用IoTに対する需要の増加
5.2.3.2 5G技術の出現
5.2.3.3 世界的なスマートシティ構想の高まり
5.2.4 課題
図 23 タイムセンシティブネットワーキング市場の課題： 影響分析
5.2.4.1 各業界で高まるセキュリティへの懸念
5.2.4.2 タイムセンシティブネットワーキングネットワークの統合に関する課題の増加
5.3 バリューチェーン分析
図 24 バリューチェーン分析：タイムセンシティブネットワーキング
5.4 エコシステム分析
図 25 タイムセンシティブネットワーキング市場の主要企業
表2 エコシステム／バリューチェーンにおける企業の役割
5.5 ポーターのファイブフォース分析
表 3 タイムセンシティブネットワーキング市場：ポーターの5つの力分析
図 26 ポーターの 5 つの力分析：タイムセンシティブネットワーキング市場
5.5.1 競合ライバルの激しさ
5.5.2 新規参入の脅威
5.5.3 サプライヤーの交渉力
5.5.4 買い手の交渉力
5.5.5 代替品の脅威
5.6 主要ステークホルダーと購買基準
5.6.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図27 上位3エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力
表4 上位3社の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%)
5.6.2 購入基準
図 28 上位 3 エンドユーザーの主な購買基準
表5 トップ3のエンドユーザーの主な購買基準
5.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 29 タイムセンシティブネットワーキング市場におけるプレーヤーの収益シフト
5.8 ケーススタディ分析
5.8.1 tttech Industrial はシーメンスと協業し、エネルギー・オートメーション・アプリケーションにタイムセンシティブ・ネットワーキングを導入
5.8.2 tttech 社がシスコと提携し、産業オートメーション・アプリケーションにタイムセンシティブ・ネットワーキングを導入
5.8.3 時刻感応型ネットワーキング技術を推進する企業のコンソーシアムである avnu alliance は、audi と協力して自動車アプリケーションに時 間感応型ネットワーキングを導入。
5.8.4 ロックウェル・オートメーションはシスコと協業し、ディスクリート製造アプ リケーションでタイムセンシティブ・ネットワーキングを実証
5.8.5 nxp semiconductors はスマートビルディングのアプリケーションにタイムセンシティブネットワーキングを実装
5.9 技術分析
5.9.1 補足技術
5.9.1.1 高精度時間プロトコル（PTP）
5.9.1.2 ストリーム予約プロトコル（SRP）
5.9.2 隣接技術
5.9.2.1 LAN技術
5.9.2.2 トークンリング技術
5.10 平均販売価格分析
図 30 タイムセンシティブネットワーキングコンポーネントの平均販売価格（エンドユーザー別
5.10.1 タイムセンシティブネットワーキングコンポーネントの平均販売価格（主要エンドユーザー別
表6 タイムセンシティブネットワーキングコンポーネントの平均販売価格（主要エンドユーザー別）
5.10.2 平均販売価格の動向
図31 平均販売価格分析
5.11 特許分析
図 32 特許出願件数の多い上位 10 社（2013 年～2023 年）
図33 世界で取得された特許（2013～2023年）
表7 2013年から2023年までの米国における特許所有者トップ20
表8 タイムセンシティブネットワーキング市場における特許リスト（2021～2023年
5.12 貿易分析
表9 輸入データ（国別）（2018-2021年）（百万米ドル
表10 輸出データ（国別）、2018-2021年（百万米ドル
5.13 関税分析
表11 HSコード： 中国が輸出する854231のMFN関税
表12 HSコード:854231のMFN関税率： 854231（米国
表 13 HSコード：854231のメーカー別関税率 ドイツ輸出のHSコード：854231のMFN関税
5.14 規格と規制の状況
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の団体
5.14.1.1 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
5.14.1.2 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14.1.3 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14.1.4 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表17 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14.2 タイムセンシティブネットワーキング市場に関連する規格と規制
5.14.3 IE 規格 802.1q – ブリッジとブリッジドネットワーク
5.14.3.1 IEEE 802.3 イーサネットネットワーク上の仮想 LAN (VLAN) をサポート
5.14.4 IEEE 規格 802.1ab – ステーションおよびメディアアクセス制御接続性発見
5.14.4.1 IEEE 802(R) LAN の隣接ステーションから物理トポロジーを発見
5.14.5 IEEE 規格 802.1as – 時間に敏感なアプリケーションのためのタイミングと同期
5.14.5.1 タイムセンシティブなアプリケーションのための同期要件を確実に満たすこと。
5.14.6 IEEE 規格 802.1ax – リンクアグリゲーション
5.14.6.1 特定の MAC タイプに関連する一般的な情報の提供
5.14.7 IEEE 規格 802.1BA – AVB（Audio-Video Bridging）システム
5.14.7.1 LAN 機器の製造業者向けのデフォルト及びプロファイルを規定
5.14.8 IE 規格 802.1cb – 信頼性のためのフレームの複製と消去
5.14.8.1 フェイルオーバーのないフォールトトレランスの提供
5.14.9 eee 規格 802.1cm – フロントホールのためのタイムセンシティブネットワーキング
5.14.9.1 フロントホールインタフェースのサポート
5.14.10 IEEE 規格 802.1cs – リンクローカル登録プロトコル
5.14.10.1 登録データベースの複製
5.15 主要な会議とイベント（2022～2023年
表 18 タイムセンシティブネットワーキング市場：会議とイベントの詳細リスト
6 タイムセンシティブネットワーキング市場：タイプ別（ページ数 – 90）
6.1 はじめに
図 34 タイムセンシティブネットワーキング市場：タイプ別
図 35 2023 年から 2028 年にかけて最も高い CAGR を示す IEEE 802.1 as セグメント
表 19 タイムセンシティブネットワーキング市場：タイプ別、2019～2022 年（百万米ドル）
表 20 タイムセンシティブネットワーキング市場、タイプ別、2023～2028 年（百万米ドル）
6.2 IEEE 802.1 as
6.2.1 重要なアプリケーションのための 802.1as をサポートするタイムセンシティブネットワーキングコンポーネント
6.3 IEEE 802.1 QBV
6.3.1 ieee 802.1qbv は時間を考慮したキューの排出手順を規定
6.4 ieee 802.1 cb
6.4.1 より大規模で複雑なネットワークの必要性による 802.1 cb 使用の増加
6.5 eeee 802.1 qbu
6.5.1 リアルタイム通信を必要とするアプリケーションでの需要の増加
6.6 eeee 802.1 qcc
6.6.1 802.1 qcc の利用を強化するネットワークベースのサービスへの需要の増加
6.7 その他
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：SE 5539
