市場概要
トレーラ・テレマティクス市場は、2024年の7億7,000万米ドルから2030年には年平均成長率10.5％で14億1,000万米ドルに成長すると予測されている。運用コストの削減、厳しい政府規制、e-trailers の需要増加がトレーラ・テレマティクス市場の主な推進要因である。
CalAmp（アメリカ）、Omnitracs（アメリカ）、WABCO Solution Centre（ドイツ）、Samsara（アメリカ）、Microlise Limited（イギリス）など多くのテレマティクス・プロバイダーが革新的で先進的なトレーラー・テレマティクス・ソリューションを提供している。2024年6月、サムサラ（アメリカ）は次世代スマートトレーラ機能を発表し、よりスマートで安全なフリートに向けて、新たなメンテナンスとドライバー効率に関する洞察を提供する。また、電力とアンチロックブレーキシステム（ABS）をリアルタイムで可視化し、トレーラーの重要な安全性とコンプライアンスに関する問題のトラブルシューティングを迅速化することができる。
商用車とトレーラーの安全性と装置の標準化に関する規制枠組みは、世界各国の政府によって制定されつつある。このため、フリート事業者は、特に長距離トラック運送会社とトレーラーについて、コンプライアンス遵守のためのテレマティクス・システムの導入を余儀なくされている。2025年以降、英国内のトレーラーには電子ブレーキ性能監視システムの遠隔測定が義務付けられる。リーファーに搭載されるコールドチェーンモニタリングシステムは、欧州地域のEN12830およびEN13486規格に準拠しなければならない。同様に、インドのAIS-140規格は、公共および商業輸送車両に車両位置追跡装置を装備することを義務付けている。このような規制条件により、フリートオーナーは、それぞれの地域に拡大しながらコンプライアンスを維持するため、テレマティクス・システムへの投資を余儀なくされている。テレマティクス・システムは、センサーベースの情報、車両メンテナンスに関するアラート、コンプライアンス・レポートなどの側面を含む車両のリアルタイム監視を提供するため、規制環境において適切なものとなる。テレマティクスの導入は現在、運行効率の向上、管理労力の削減、安全性の向上につながり、車両運行会社にとっては貴重な投資となっている。このような規制により、メーカー各社は法的要件に準拠するため、より高度で信頼性が高く安全なテレマティクス・システムを開発するようになり、その結果、フリートオーナーや運行管理者の間で採用が増加している。
車両管理の最適化と業務効率の改善に不可欠なテレマティック・ソリューションの採用と導入は、トレーラ・テレマティクス技術の世界的な成長の大きな抑制要因となっている。多くの発展途上国では、トレーラテレマティックシステムの利点や機能性に関する理解が一般的に不足している。フリートオペレーターは、これらの技術がどのように業務効率を高め、コストを削減し、安全基準を向上させることができるかを知らない可能性がある。このような限られた認識により、採用率が低くなっている。さらに、テレマティクスシステムに精通していないために新技術を採用することに抵抗がある場合、導入の複雑さ、初期投資の高さ、投資対効果への懸念から、企業にとって懸念となる可能性があります。適切な教育と利点の実証がなければ、多くの企業はテレマティクス・ソリューションに投資するよりも、従来の方法に固執するかもしれません。貧弱なインターネット接続、不十分な電力供給、高度な通信ネットワークへの限られたアクセスも、テレマティクス・システムの効果的な展開と運用に影響を与える可能性がある。最も先進的なテレマティクス・ソリューションであっても、信頼できるインフラがなければ、特に遠隔地で運行するトレーラーの場合は失敗する可能性がある。このように、発展途上国における技術認識不足、インフラの課題、導入への抵抗は、トレーラテレマティックスソリューションの成長と潜在的利益を制限する。
ロジスティクスと輸送では、テレマティクス技術を通じて収集されるリアルタイムデータの計り知れない価値を企業が認識するにつれ、データの収益化がますます重要になってきている。トレーラー・フリート・オペレーターはこのデータを活用することで、ルーティングを最適化し、車両のダウンタイムを最小限に抑え、資産のユーティリティを最大化することができる。さらに、テレマティクスのデータは予知保全アラートを提供することができるため、フリートオペレーターは潜在的な問題が深刻化する前に対処することができ、混乱と修理コストをさらに最小限に抑えることができます。
この情報は外部の利害関係者にとっても大きな価値がある。保険会社は、テレマティクスの知見を使用ベース保険（UBI）のフレームワークに統合し、実際の運転行動や車両の使用状況に合わせて保険料を調整することができる。アナリティクス・ベンダーは、このデータを利用してサプライチェーンモデルを改良し、エンドツーエンドのロジスティクスプロセスを強化することができる。さらに、テレマティクス・データは、危険な行動を特定し、ベスト・プラクティスを推進し、安全基準の遵守を確実にすることで、ドライバーのパフォーマンスと安全性を向上させるのに役立つ。
生データを実用的な洞察に変換することで、物流、建設、農業、廃棄物管理の企業は新たな収益源を解き放ち、意思決定を改善することができる。テレマティクスにおけるデータ収益化は、ロジスティクス、安全性、サプライチェーンの最適化における大幅な進歩を促進し、リアルタイムデータを戦略的資産に変えることで、業界全体のイノベーション、オペレーショナル・エクセレンス、収益性を促進する。
テレマティクス業界は価格競争が激しい。標準以下の装置は市場で価格競争を引き起こし、評判の良いテレマティクス・ソリューション・プロバイダーは競争力を維持するために価格を下げざるを得ない。これにより、高品質のプロバイダーの利益率が低下し、R&D やイノベーションへの投資能力が制限される。標準以下のテレマティクス装置は、効果的なトレーラ管理に必要な品質と信頼性を欠いていることが多い。このような装置は、トレーラの性能、位置追跡、環境状態に関する正確なデータを提供できない可能性があり、これらは業務の最適化に不可欠である。品質の低い装置は、運用の非効率性、ダウンタイムの増加、潜在的な安全上の危険につながる可能性があります。低品質の輸入テレマティクス装置は、市場における標準化の欠如につながります。フリートオペレータは、一貫した品質ベンチマークがない装置間で異なるシステムを統合するのに苦労するかもしれない。このような低価格で標準以下の装置は、製品品質に一貫性のない断片的な市場を作り出し、テレマティクス・ソリューションの全体的な有効性に影響を与え、トレーラー管理全体のデータ管理を複雑にしている。このように、先進的で信頼性の高い技術で標準的な製品品質を維持することは、トレーラーテレマティクス市場において挑戦的である。
エコシステム分析は、特定の市場における様々な利害関係者間の相互関係を理解するのに役立ちます。業界内の構造、力学、主要プレーヤーを調査し、機会と脅威を特定する。企業が事業を展開するエコシステムを調査することで、その業界に影響を与える機会と課題を特定することができる。この分析により、競争力を強化するだけでなく、持続可能な成長とイノベーションを促進するための戦略を策定し、情報に基づいた意思決定を行うことができる。
生鮮品の正確な温度管理に対する極めて重要なニーズと、加工食品セクター、ヘルスケア、製薬業界におけるコールドチェーン・ロジスティクスのリアルタイム・モニタリングに対する需要の高まりが、テレマティック・ソリューションを備えた冷凍トレーラー市場を牽引している。貿易の自由化により、各国間の自由貿易協定が締結され、冷凍・冷蔵商品の国境を越えた移動が促進されている。コールドチェーン・ロジスティクスは、化学・製薬産業において重要な役割を果たしています。医薬品は、その有効性を維持するために特定の温度が要求されます。特にCOVID-19パンデミックの後、ワクチンや生物製剤の輸送に必要な超低温を保つことができるため、テレマティクスを備えた冷凍トレーラー・ユニットの需要が大幅に増加した。
冷凍生鮮品には乳製品、食肉・鶏肉、魚介類、冷凍果物・野菜が含まれ、チルド飲料には生乳が含まれる。テレマティクス・ソリューションはリアルタイムの温度モニタリングとコントロールを可能にし、輸送中の商品の品質と安全性を保証する。さらに、オンライン食料品プラットフォームや食品宅配サービスの急成長が、生鮮品を最適な状態で消費者に確実に届けるために、テレマティクスを搭載した冷蔵トレーラーの採用を後押ししている。世界的に見て、2023年から2024年までの冷凍食品輸入国のトップ3はアメリカ、ウクライナ、ロシアである。このような商品の需要が小売店やオンラインチャネルで増加するにつれ、テレマティクスを備えた冷蔵輸送のニーズは高まり続け、コールドチェーン物流における可視性の強化、コンプライアンス、業務効率の向上が可能になる。
OEMレベルを通じてトレーラーシステム内に先進技術を直接統合することで、現場レベルでの業務効率と安全性が高まります。OEM搭載システムは、特定のタスクや機能を実行するように調整されており、多くの場合、高い効率性と信頼性を備えている。これは、幅広いアプリケーションを実行できる汎用システムとは対照的です。トレーラーのデータストリームに直接アクセスできるため、これらのシステムはアフターマーケットのソリューションよりも正確で信頼性の高いデータを提供します。さらに、コネクテッドカーのトレンドがOEMテレマティクスシステムの採用を後押ししている。車両管理を強化するためにスマートテクノロジーに投資する企業が増えるにつれ、他のトレーラシステムとシームレスに統合するOEMソリューションが不可欠になっています。この接続性により、より良いデータ共有が可能になり、業務上の洞察が向上します。このような専用システムは、汎用システムを悩ませる一般的なソフトウェアの衝突やエラーに遭遇する可能性を最小限に抑えるように設計されています。その結果、ユーザーに高い信頼性と安定性を提供します。長時間の連続稼働を前提に構築されたこれらのシステムは、最小限のメンテナンスと頻繁なアップデートを必要とするため、長期にわたって安定したパフォーマンスが重要な環境に最適です。また、OEMシステムは、トレーラーに標準以下の装置を実装することを防止するため、トレーラーに適したシステムとなっている。
アメリカ大陸はトレーラ・テレマティクス市場において最大の地域を形成することになっており、2024年にはアメリカとカナダが市場需要の50％以上を占めてトップに立つ。この地域の強力な物流・輸送インフラはテレマティクスの高い普及率を支え、効率的な車両管理とオペレーションの最適化を促進する。企業は、車両の効率性を管理し、出荷をリアルタイムで追跡し、消費者の期待に応えてタイムリーな配送を実現するために、高度なテレマティクス・システムを必要としている。アメリカでは、生鮮品や冷凍品を州内・州間で配送するために、冷蔵装置を搭載したトレーラーを大量に保有している。ウォルマート（アメリカ）は、倉庫から様々な場所に商品を配送するために、このようなトレーラーの主要ユーザーとなっている。2024年11月、フリートパルスはカナダ市場への進出を発表し、国全体で運行を最適化し、効率性と安全性を高める高度なソリューションをフリートへ提供する。
主要企業・市場シェア
さらに、この地域に本社を置くOmnitracs（アメリカ）、CalAmp（アメリカ）、Trimble（アメリカ）、The Descartes Systems Group Inc.（カナダ）、Geotab（カナダ）などの大手テレマティクス・プロバイダーは、米州地域におけるトレーラー・テレマティクス・ソリューションの革新と導入において競争上の優位性を発揮している。
2024年4月、Microlise Limitedは、無動力トレーラーを追跡し、輸送中の高価値資産を保護する近接ビーコン・ハードウェアを開発した。効率を高め、高水準の顧客満足度を維持することに関心のあるすべての事業者にとって不可欠である。
2024年2月、SKF TraXホイールエンドモニタ（WEM）システムとRoad Readyの先進トレーラテレマティクスシステムは、Maverick Transportation, LLCが走行中に発生する高価なホイールベアリング事故を回避するのに役立っています。現在、2,400台の平台トレーラーとその他の特殊ユニットが900台のトレーラーでTraXとRoad Readyの高度なトレーラーテレマティクスとフリート管理ソリューションを使用しています。2024年末までに全車両に装備することを目指している。
2023年10月、Clarience Technologiesは2023 American Trucking Associations Management Conference and Exhibitionで、Road ReadyとTruck-Liteブランドから安全性を高める革新技術、Light Out Detection Systemを展示した。Road Ready Light Out Detection System (LODS)は、トレーラーの照明システムを監視し、停電を車両に警告するテレマティクス対応ソリューションです。
2023年6月、Noregon社（アメリカ）とCalAmp社は、数千のフリート向けに遠隔診断機能を備えたTripVisionの開発を完了した。TripVisionは、CalAmpのテレマティクス・ハードウェアを搭載したすべてのフリートが利用できる。
2022年10月、Road Readyは次世代コネクティビティプラットフォームFus1onを発表した。Fus1onはクラウドコンピューティングに最適化されたIoTソリューションで、商業輸送の顧客向けにカスタマイズされたフリートデータソリューションの提供を拡大することができる。
2021年5月、ベライゾン（アメリカ）はベライゾン・コネクト・リヴェール車両管理プラットフォームを設計した。この新しい資産追跡装置は、Verizon Connect Revealフリート管理プラットフォームまたはVerizon Connect Spotlightアプリを通じて、オンラインでトレーラーの位置を特定し、遠隔管理することができる。
トレーラーテレマティクス市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手プレーヤーによって支配されている。市場の主要プレーヤーは以下の通り。
CalAmp (US)
GeoTab (Canada)
Verizon Connect (US)
Samsara Inc. (US)
Clarience Technologies (US)
The Descartes Systems Group Inc. (Canada)
Qualcomm Technologies Inc. (US)
Omnitracs (US)
Wabco Solution Centre (Germany)
Novacom (Netherlands),
Solera Holdings (US)
FleetPulse (US)
KRONE Trailer (Germany)
IDEM Technologies (UK)
Microlise Limited (UK)
【目次】
はじめに
22
研究方法論
27
要旨
38
プレミアムインサイト
42
市場概要
46
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- コスト削減と業務効率重視の高まり- 厳しい政府規制 RESTRAINTS- 新興国における技術意識の欠如 OPPORTUNITIES- データ収益化- トレーラーのOE装着テレマティクスシステムのトレンドの高まり CHALLENGES- 規格外の輸入装置
5.3 エコシステム分析
5.4 サプライチェーン分析 OEM テクノロジープロバイダー センサーメーカー ハードウェアメーカー エンドユーザー
5.5 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.6 トレーラーテレマティクス市場におけるAI/ジェネレーティブAIの影響 AI/ジェネレーティブAIの影響
5.7 主要会議とイベント
5.8 技術分析 主要技術- 太陽光発電 副次的技術- AI、IoT、機械学習の進歩 副次的技術- エッジコンピューティング
5.9 投資と資金調達のシナリオ
5.10 特許分析
5.11 ケーススタディ分析 女王運輸局はオーブコムのソリューションで車両効率と安全性を向上させた バージニア運輸省（VDOT）はCalampで車両管理を変革 オーブコムはDutch Valley Foodsのコールドチェーン効率化を支援した
5.12 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織
5.13 顧客のビジネスに影響を与える傾向と混乱
5.14 価格分析 トレーラ・テレマティクスの種類別平均販売価格動向 トレーラ・テレマティクスの種類別平均販売価格動向 トレーラ・テレマティクスの種類別平均販売価格動向 トレーラ・テレマティクスの種類別平均販売価格動向 トレーラ・テレマティクスの種類別平均販売価格動向 トレーラ・テレマティクスの種類別平均販売価格動向 地域別平均販売価格動向
トレーラー販売の見通しとテレマティクスの導入傾向
67
6.1 はじめに
6.2 トレーラー新車販売台数
6.3 トレーラにおけるテレマティクス導入の地域別主要動向 アメリカ ヨーロッパ アジア太平洋地域
トレーラーテレマティックス市場、コンポーネント別
71
7.1 はじめに
7.2 制御装置 中央ハブによって収集されたデータから生成される実用的な洞察
7.3 gps 追跡装置 中央管理のためのトレーラのリアルタイム追跡、セキュリティと業務効率の最適化
7.4 センサー 効率的なトレーラの監視と管理のためのセンサーの多機能利用
7.5 主要な洞察
トレーラーテレマティックス市場、サービス別
77
8.1 導入
8.2 操業効率と法規制遵守を強化する高度機能の OEM 工場設置型統合
8.3 アフターマーケット 簡単な設置、車両間の迅速な移動、低い初期費用
8.4 主要洞察
トレーラーテレマティックス市場、サービス別
82
9.1 導入
9.2 資産管理 リアルタイムの位置情報と履歴データ分析のためのトレーラ位置の継続的監視
9.3 コールドチェーンモニタリング 生鮮品需要の増加
9.4 トレーラーの全体的運用効率を最適化するパフォーマンス管理の必要性
9.5 重量ユーティリティ 安全リスクの低減と規制遵守の必要性
9.6 センサー測定値と過去の性能指標を利用したトレーラのダウンタイム削減のための予知・ 予防保守の需要
9.7 その他のサービス
9.8 主要な洞察
トレーラーテレマティクス市場、トレーラーの種類別
91
10.1 導入
10.2 冷蔵トレーラー トレーラー内部温度の継続的追跡
10.3 ドライバントレーラは電子商取引と小売物流で成長
10.4 平床トレーラーは重量物輸送時の安全確保が必要
10.5 その他のトレーラ種類
10.6 主要な洞察
トレーラーテレマティクス市場、用途別
97
11.1 はじめに
11.2 輸送と物流 効率的でカスタマイズ可能な貨物輸送へのニーズ
11.3 ヘルスケア＆医薬品 ワクチンと高感度生物製剤の輸送における温度管理環境の監視
11.4 その他の用途
11.5 主要な洞察
…
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