市場概要
トンネル掘削機の世界市場規模は2022年に63億9,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9％で拡大すると予測されている。トンネル掘削機に対する需要の高まりは、主に交通インフラ開発の急速な拡大によって後押しされている。このインフラ整備は、活力ある経済成長、急速な都市化、世界各地のスマートシティ構想によって促進されてきた。増加する接続ニーズに対応するため、各国政府は地下鉄（メトロ）、ライトレール輸送、地下貨物輸送、ユーティリティ・トンネルなどの多様な建設プロジェクトに多額の投資を行っている。さらに、世界中で採掘活動が活発化しており、予測期間中にトンネルボーリングマシン（TBM）市場を牽引すると期待されている。
米国における交通インフラの成長は、市場需要に寄与する主な要因である。さらに、米国では効率的な交通システム、高速鉄道網、スマートシティインフラへの投資が増加しており、トンネル建設が加速している。例えば、2022年に発表された北東マグレブ・プロジェクトは、ワシントンD.C.とボルチモアを結ぶ高速マグレブ鉄道路線の開発を目的としている。このプロジェクトでは、高速鉄道の線路の70％がトンネル内に作られる予定だ。このような運輸部門における資本支出の増加が、TBMの市場需要を促進している。
国際トンネル・地下空間協会（ITA-AITES）は、世界中のトンネル掘削と地下建設の基準を設定する世界的な組織である。さらに、インドの道路交通高速道路省（MoRTH）がインド市場を規制している。世界市場の将来は、世界のインフラ開発状況と密接に結びついている。世界各国が官民パートナーシップ、既存インフラの改修、地下データセンターなどに投資しているため、トンネル掘削機の市場機会は今後もプラスで推移する可能性が高い。これらの機械は、硬い岩盤、軟らかい土壌、不均質な地盤条件など、困難な地質にも対応できるように設計されており、さまざまな地形にまたがるさまざまな建設プロジェクトの需要を牽引している。
トンネル掘削機（TBM）は、従来のトンネル掘削方法と比べ、環境面でいくつかの利点がある。地表の破壊の減少、騒音公害の減少、炭素排出量の減少、地下水管理の改善、高い位置合わせ精度などは、これらの機械が提供する主な利点の一部であり、これが需要を牽引している。世界市場の主要企業は、研究開発活動への投資に積極的に注力し、市場へのさらなる浸透を図り、それによって市場シェアの維持を可能にしている。競争の原動力となっているのは、技術革新、プロジェクトに応じた入札、アフターサービス、トンネル掘削プロジェクト特有のニーズを満たす能力である。これらの機械と人工知能（AI）の統合は、企業が市場で革新的な製品を提供するのに役立っている。
2022年には、輸送分野が32.3%と最も高い収益シェアを占めた。これらの機械は、道路トンネル、鉄道トンネル、地下鉄システムなどのトンネルや地下通路の建設に、輸送分野で広く使用されている。これらの機械は、人口密集地や困難な地質条件のトンネルを掘削し、地表の混乱、交通渋滞、騒音公害を最小限に抑える。トンネル・ボーリング・マシンは、トンネルの構造的支持を提供し、長期的な安全性と信頼性を確保するトンネル覆工の設置システムを備えていることが多い。このような特性と環境への影響の低減により、人口密度の高い地域での追加的な交通インフラの建設が可能になり、それによって輸送能力が向上し、増加する旅客・貨物量に対応することができる。
予測期間中、石油・ガス分野が最も高いCAGRを記録すると予想される。石油・ガス探査プロセスでは、TBMは分布域を少なくすることで周囲への混乱を少なくする。この特性により、従来の掘削方法よりも少ない岩石支持で済む。さらに、バックロードカッターの使用により、石油・ガスパイプラインの敷設に要する時間が短縮されるため、TBMの生産性が向上し、炭化水素の輸送プロセスが安全かつコスト効率的になる。場合によっては、石油・ガス貯留層は地下深くにあったり、人里離れた厳しい環境にあったりする。TBMは、このような貯留層へのアクセス・トンネルを掘削するために使用することができます。TBMはこのような過酷な条件下でも容易に配備でき、作業場の安全性も高まるため、石油・ガスセグメントにおけるTBMの需要は予測期間中に伸びると予想される。
硬岩TBMセグメントは2022年に最も高い市場シェアを占めた。 これらの機械は、岩石が非常に硬く研磨性の高い地質条件下でトンネルを掘削するために設計されている。高いトルクと推力、先進的な冷却・潤滑システム、極端な硬度を持つ頑丈なカッティングヘッド、異なる地質条件に応じて必要とされる容易なカスタマイズは、硬岩TBMの製品特性の一部である。硬岩TBMは、非常に硬く摩耗性の高い岩盤でのトンネル掘削を伴う様々な建設プロジェクトやインフラプロジェクトで幅広く使用されている。さらに、硬岩TBMは、貴重な鉱物、鉱石、資源を採取するためのアクセス・トンネルや坑道を作る採掘作業でも広く使用されています。これらのトンネル掘削機は、地下採掘の安全性と効率を向上させるため、採掘プロセスで主に使用されている。
予測期間中、最も高いCAGRが見込まれるのは軟弱地盤TBM分野である。軟弱地盤TBMは、未固結材料を特徴とする地質条件下でトンネルを掘削するために設計された特殊なタイプのトンネル掘削機である。これらの材料には通常、土、粘土、シルト、砂が含まれる。設計要件により、これらの機械には泥水圧制御システムとライニング設置システムが存在する。軟弱地盤用TBMは、電気ケーブル、水道パイプライン、通信ネットワークなどのユーティリティ・インフラを収容するためのトンネルを作るのに役立つ。また、貯水池から淡水を運搬する給水システムのトンネル掘削にも使用できる。軟弱地盤が多い沿岸地域では、軟弱地盤用TBMを使用して、水域の下を通るトンネルを掘削することができる。これらの機械は、都市部でよく見かける軟弱な凝集性土壌を通過するトンネル掘削プロセスに投入される。
アジア太平洋地域は、地下地下鉄、高速鉄道網、大規模な道路トンネルなど、地域の交通インフラへの大規模投資などの要因により、予測期間中に最も速いCAGRで拡大する見通しである。さらに、多くの地域諸国における急速な人口増加と都市化が、インフラ整備に対する強い需要を生み出している。これらの要因によって、同地域のTBM需要は増加すると予想される。さらに、アジア太平洋地域では大規模な鉱山探査活動が行われている。インドや中国など多くの国が豊富な鉱物資源を有しているため、採掘活動が盛んである。TBMは、こうした採掘作業を収益性の高い安全なものにするために使用される。
コンプライアンス要件を満たし、潜在的な事故から守るために、この製品は近い将来、かけがえのないものになると予想される。ヨーロッパは、近隣諸国間の接続性を向上させるための複数の国境を越えたインフラプロジェクトなどの要因に後押しされ、2022年に2番目に高い市場収益シェアを占めた。TBMの使用はこうしたプロジェクトの成功に必要であり、その結果、地域の連結性が強化される。例えば、英仏海峡トンネル（ユーロトンネル）は、フランスと英国を結ぶ高速鉄道トンネル・プロジェクトである。多くの欧州諸国は、パリ会議で言及された目標を達成するため、持続可能性と環境に配慮した取り組みを推進している。交通量と排出量を削減する方法の1つは、地下交通システムを建設して地上の混雑と排出量を減らすことである。TBMは、このような環境に優しい輸送プロジェクトを促進するために使用される。
主要企業・市場シェア
メーカーは、市場浸透を強化し、様々な最終用途産業の変化する技術要件に対応するために、買収、合併、合弁事業、新素材開発、地理的拡大など、いくつかの戦略を採用している。2023年4月、テラテック（TERRATEC）は、インドのスラート地下鉄プロジェクト（Surat Metro Rail Project）のフェーズIに配備するため、直径6.61メートルの土圧平衡式トンネル掘削機（EPBM）を再調整して正式に導入した。トンネルルート沿いの特殊な地質条件は、主に砂、粘土、砂利、シルトで構成される。大手企業の中には、優れた品質を製造し、この分野で持続可能性を獲得するために、技術的なアップグレードや材料の発売などの対策を講じているところもある。
トンネル掘削機の主要企業
川崎重工業
ヘレンクネヒトAG
ロビンス社
テラテック
日本トンネルシステムズ株式会社
三菱重工業株式会社
コマツ
エスエヌ・マーカンタイル・インディア社
株式会社ハイスピードツー
アンベルグ・エンジニアリング
マンモエット
日立造船堺工場
中国鉄道トンネルグループ
シーカAG
遼寧センシエンスエンドユース有限公司 Ltd.
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社はトンネル掘削機市場レポートを製品タイプ、最終用途、地域別に分類しています：
製品タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ハードロックTBM
シールドTBM
オープン型TBM
軟弱地盤用TBM
スラリーシールドTBM
土圧式TBM
オープンフェース型TBM
その他
不均質地盤TBM
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
鉱業
石油・ガス
輸送
公益事業
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
スペイン
イタリア
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
アルゼンチン
中東＆アフリカ
UAE
南アフリカ
サウジアラビア
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公表
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. トンネル掘削機市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系統展望
3.2. 市場セグメンテーションとスコープ
3.3. 普及・成長見通しマッピング
3.4. 業界バリューチェーン分析
3.5. ベンダー・マトリックス
3.6. 規制の枠組み
3.7. トンネル掘削機市場 – 市場ダイナミクス
3.7.1. 市場促進要因分析
3.7.2. 市場阻害要因分析
3.7.3. 市場機会分析
3.7.4. 市場の課題分析
3.8. 産業分析ツール トンネル掘削機市場
3.8.1. ポーター分析
3.8.2. マクロ経済分析
3.9. 経済メガトレンド分析
第4章. トンネル掘削機市場 製品タイプの推定とトレンド分析
4.1. 製品タイプ別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.1.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.1.2. ハードロックTBM
4.1.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.1.2.1.1. シールドTBM
4.1.2.1.2. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.1.2.1.3. 開放型TBM
4.1.2.1.4. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.1.3. 軟弱地盤用TBM
4.1.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.1.3.1.1. スラリーシールドTBM
4.1.3.1.2. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.1.3.1.3. 土圧式TBM
4.1.3.1.4. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.1.3.1.5. オープンフェース型TBM
4.1.3.1.6. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.1.3.1.7. その他
4.1.3.1.8. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.1.4. 異種地盤TBM
4.1.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第5章 トンネルボーリングマシン市場 トンネル掘削機市場 最終用途の推定と動向分析
5.1. エンドユーザー動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.1.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
5.2. 鉱業
5.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.3. 石油・ガス
5.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4. 輸送
5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
5.5. ユーティリティ
5.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.6. その他
5.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
第6章 トンネルボーリングマシン市場 トンネル掘削機市場 地域別推定と動向分析
6.1. 地域別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2. 北米
6.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.2. 米国
6.2.2.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.2.3. カナダ
6.2.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.2.4. メキシコ
6.2.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3. 欧州
6.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3.2. ドイツ
6.3.2.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3.3. イギリス
6.3.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3.4. フランス
6.3.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3.5. スペイン
6.3.5.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3.6. イタリア
6.3.6.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4. アジア太平洋
6.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4.2. 中国
6.4.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4.3. 日本
6.4.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4.4. インド
6.4.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4.5. 韓国
6.4.5.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4.6. オーストラリア
6.4.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.5. ラテンアメリカ
6.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.5.2. ブラジル
6.5.2.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.5.3. アルゼンチン
6.5.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.6.2. アラブ首長国連邦
6.6.2.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.6.3. 南アフリカ
6.6.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.6.4. サウジアラビア
6.6.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第7章 トンネルボーリングマシン市場 トンネル掘削機市場 – 競争分析
7.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
7.2. 主要企業／競合の分類
7.3. 参入企業の概要
7.4. 財務概要
7.5. 製品タイプ別ベンチマーク
7.6. 市場ポジショニング
7.7. 競合ダッシュボード分析
7.8. 企業市場シェア分析、2022年
7.9. 企業ヒートマップ分析
7.10. 戦略マッピング
…
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