レポート概要
米国のBuy Now Pay Later市場規模は2022年に16.4億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）24.3％で成長すると予測されている。Buy Now Pay Later（BNPL）市場は近年、米国で人気が高まっている。この成長の主な原動力の一つは、消費者に利便性を提供することである。BNPLを利用すれば、顧客は総額を前払いすることなく商品やサービスを購入できるため、購入資金をすぐに用意できない人にとって魅力的な選択肢となる。このため、顧客は購入費用を長期にわたって分散させることができ、財務管理や予算の効率化が容易になる。
米国のBNPL市場は、消費者の嗜好の変化にも後押しされている。若い消費者の多くは、BNPLのような、より自分の経済習慣や嗜好に合った代替支払い方法を求めている。ミレニアル世代やZ世代の消費者は、クレジットカードや負債を嫌うことで知られており、この層にとってBNPLは魅力的な選択肢となっている。このような消費者の嗜好の変化が、業界の成長を後押ししている。
金融サービス業界の競争環境が進化していることも、市場の成長を後押ししている。伝統的な金融業者やクレジットカード会社は、革新的な決済ソリューションを提供するフィンテック新興企業との競争激化に直面している。BNPLはそのようなソリューションの1つで、従来のクレジット商品に代わる実行可能な選択肢として登場した。このため、BNPL分野への新規参入が相次ぎ、伝統的な金融業者とBNPLプロバイダーとの提携が進み、市場の成長をさらに後押ししている。
規制の変化も、米国のBNP業界にプラスの影響を与えている。消費者金融保護局（CFPB）は近年、業界の規制により積極的な役割を果たしている。これにより、消費者保護措置が強化され、BNPLプロバイダーにとってより公平な競争環境が整った。その結果、消費者はBNPLを支払いオプションとして信頼し採用する可能性が高まり、成長をさらに後押ししている。
市場の成長を妨げる大きな要因のひとつは、分割払いプランの条件を十分に理解していない消費者が負債を増やし、経済的に不安定になる可能性があることである。消費者は、返済能力を十分に考慮することなく、「今すぐ買う」「後で払う」という選択肢の柔軟性と利便性に誘惑される可能性がある。
その結果、支払いが滞り、遅延損害金が発生し、長期にわたる負債を抱えることになりかねない。このような制約を克服するために、「今すぐ買える」市場の企業は、透明性と消費者教育を優先させることができる。これには、支払い条件、手数料、違約金に関する明確かつ簡潔な情報の提供が含まれる。
COVID-19の流行は、米国のbuy now pay later市場にプラスの影響を与えた。パンデミックはオンライン・ショッピングへのシフトを加速させ、多くの消費者が自宅にいながらにして商品やサービスを購入するようになった。BNPLは、クレジットカード情報を入力することなく、またオンライン小売業者に機密性の高い金融情報を提供することなく購入できるため、オンラインショッピング利用者の人気オプションとなっている。このため、米国ではBNPLの導入が加速している。
オンライン・セグメントは、2022年に65.0％以上の最大の売上シェアを占めた。Eコマースやオンラインショッピングの台頭により、消費者は自宅にいながら幅広い商品やサービスにアクセスできるようになった。BNPLオプションは、オンライン小売業者にとって、購入代金を分割払いできる柔軟性を提供することで、顧客を引き付け、維持するための一般的な方法となっている。オンライン・チャネルでは、消費者は実店舗を訪れたり販売員と話したりすることなく、小売業者のウェブサイトやアプリケーションから直接BNPLオプションに申し込んだりアクセスしたりできるため、よりシームレスで便利な購入体験ができる。
POS分野は、消費者が購入時に柔軟な支払いオプションを利用できることから、予測期間中に大きな成長を記録すると予想される。POSでBNPLソリューションを利用することで、顧客は他の方法では手が出なかったような買い物をしたり、分割払いにしたりすることができる。このため、POSチャネルは、電化製品、家電製品、家具などの高額商品を購入する際に特に魅力的なものとなっている。さらに、POSプロセスに統合されたBNPLソリューションは、消費者に便利で合理的なチェックアウト体験を提供している。
大企業セグメントは2022年の米国BNPL市場を支配し、60.0％以上の収益シェアを占めた。多くの小売業者やeコマース事業者、特に平均注文額が高い事業者は、売上と顧客ロイヤルティを高めるために、顧客にBNPLオプションを提供するようになってきている。大企業は、顧客にシームレスな決済オプションを提供するために、高度な技術プラットフォームや大手BNPLソリューション・プロバイダーとの提携に投資するリソースを持っている。また、支払い遅延や債務不履行に伴う潜在的な損失を吸収するための財務安定性やリスク管理ツールも備えている。
中小企業セグメントは、予測期間中に大きな成長を記録すると予想される。BNPLプロバイダーの支援により、中小企業は顧客により多くの支払いオプションを提供でき、売上や顧客ロイヤルティの向上に貢献できる。さらに、BNPLソリューションは、技術やインフラへの多額の先行投資を必要とせずに同様の決済オプションを提供することで、中小企業が大規模小売企業と競争するのに役立ち、イノベーションと成長を促進する。BNPLソリューションを採用する中小企業が増えるにつれて、市場の成長はさらに加速し、消費者が利用できるサービスも多様化すると予想される。
2022年には、小売セグメントが74.0%以上の最大の売上シェアを占めた。小売業者は、顧客の転換率を高め、より柔軟な支払いオプションを提供するため、会計時にBNPLオプションを提供するケースが増えている。さらに、COVID-19の大流行によりオンラインショッピングが大幅に増加し、小売部門におけるBNPLソリューションの採用をさらに促進している。
小売業者もBNPLソリューション・プロバイダーと提携し、顧客にカスタマイズされた融資オプションを提供している。さらに、BNPLオプションのシンプルさと使いやすさは、ショッピング体験において柔軟性と利便性を優先する若い世代にとって特に魅力的なものとなっている。その結果、小売最終用途セグメントは予測期間中も米国のBNPL市場を支配し続けると予想される。
ヘルスケア分野は、予測期間中に大きな成長が見込まれる。多くの米国人は医療費の支払いに苦労しており、保険プランに関連する高額な控除額や自己負担額によって、患者はしばしば多額の自己負担額を抱えることになる。このため、医療業界ではBNPLソリューションの利用が増加しており、患者はすべてを前払いする代わりに、支払いを長期にわたって分散することができる。
さらに、BNPLオプションは、しばしば高金利と手数料がかかる医療用クレジットカードに代わる、より手頃な選択肢を提供する。その結果、医療機関はBNPLソリューション・プロバイダーと提携し、患者に融資オプションを提供するようになり、医療分野の需要を押し上げている。
主要企業＆市場シェア
米国におけるBNPL市場の成長は、BNPLプロバイダーと加盟店との提携や統合の事例が増えていることが背景にある。現在、多くのオンライン小売業者がチェックアウト時の支払いオプションとしてBNPLを提供しており、顧客がサービスを利用しやすくなっている。
さらに、BNPL プロバイダーは伝統的な金融業者やクレジットカード会社と提携することで、リーチを拡大し、より多くの人々にサービスを提供できるようになっている。こうした提携や統合は、消費者にとってのアクセシビリティと利便性を高めることで、米国におけるBNPL業界の成長を後押ししている。
例えば、2021年8月、Buy Now Pay Laterソリューション・プロバイダーのUplift, Inc.は、オールインワンの旅行予約サイトTripsterとの新たな提携を発表した。この提携は、手間のかからないバケーション・プランニング体験を顧客に提供することを目的としている。アップリフトのbuy now pay laterソリューションの統合により、顧客は予測可能で管理しやすい毎月の分割払いで、バケーションの全費用を長期にわたって支払うことができる。
予約時に総費用と月々の支払額が表示されるため、顧客は希望のバケーションの予算や計画を立てやすくなる。ユーザーは、デスクトップでもモバイルでも、どのプラットフォームからでもこの機能にシームレスにアクセスできる。さらに、支払い遅延や前払いによる違約金などの追加料金は発生せず、支払い完了前に旅行計画を開始することもできる。米国のbuy now pay later市場の有力企業には、以下のような企業がある：
Afterpay US Services, LLC
ペイパル・ホールディングス
アファーム社
スプリット
セズル
パーペイ
アップリフト
アマゾン
クワッドペイ
Klarna, Inc.
本レポートでは、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、米国のbuy now pay later市場レポートをチャネル、企業規模、最終用途に基づいて区分している：
チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
オンライン
POS
企業規模の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
大企業
中小企業
エンドユースの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
小売
家電
ファッション・衣料品
その他
ヘルスケア
レジャー・娯楽
自動車
その他
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.4. 調査の前提
1.5. データソース一覧
1.5.1. 二次情報源
1.5.2. 一次資料
第2章 エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場概要
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競争環境スナップショット
第3章 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 米国Buy Now Pay Later市場のバリューチェーン分析
3.3. 米国Buy Now Pay Later市場の市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.1.1. インターネット利用者の増加
3.3.1.2. BNPLプラットフォームが顧客と加盟店の双方に提供するメリット
3.3.2. 市場制約／課題分析
3.3.2.1. 債務不履行とそれに続く遅延損害金に対する懸念
3.3.3. 市場機会分析
3.3.3.1. 成長する小売店頭販売
3.4. 米国Buy Now Pay Later市場-ポーターのファイブフォース分析
3.5. 米国のBuy Now Pay Later市場-PESTEL分析
3.6. COVID-19の米国Buy Now Pay Later市場への影響
第4章 米国の後払い製品市場 チャネルの推定とトレンド分析
4.1. チャネルの動き分析と市場シェア、2022年・2030年
4.2. 米国のBuy Now Pay Later市場の推計と予測（チャネル別
4.2.1. オンライン
4.2.2. POS
第5章 米国のBuy Now Pay Later市場 企業規模の推定と動向分析
5.1. 企業規模の動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. 米国のBuy Now Pay Later市場：企業規模別推計と予測
5.2.1. 大企業
5.2.2. 中小企業
第6章 米国のBuy Now Pay Later市場 エンドユースの推定と動向分析
6.1. エンドユーザー動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.2. 米国のBuy Now Pay Later市場：エンドユーザー別推計＆予測
6.2.1. 小売
6.2.1.1. 家電
6.2.1.2. ファッション・衣料品
6.2.1.3. その他
6.2.2. ヘルスケア
6.2.3. レジャー・娯楽
6.2.4. 自動車
6.2.5. その他
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レポートコード： GVR-4-68040-058-8
