市場概要
世界の尿素市場は2024年に802.5億米ドルの規模に達し、2029年には932.5億米ドルに達すると予測されており、2024年から2029年にかけては年平均成長率（CAGR）3.05%で成長すると見込まれています。国連によると、世界の人口は2050年までに98億人、2030年までに86億人に達すると推定されています。 2100年までに人口は112億人に達すると推定されており、食糧需要も増加すると考えられます。 したがって、人口増加に伴い、食糧安全保障を維持するために農業生産性の向上が必要となり、尿素は作物の収穫量にとって重要な投入物となります。2050年までに約98億人の人々を養うという課題は、食糧生産の大幅な増加という非常に困難な課題を突きつけています。 尿素の使用用途のほとんどは、広範な作物の窒素肥料としてです。 穀物（小麦、米、トウモロコシ）、油糧種子（大豆、カノーラなど）、果物、野菜などです。 尿素は溶解度が高く、栄養素を確実に供給します。窒素の徐放により、損失が削減されるだけでなく、長期間にわたって利用可能状態が維持されます。その他の主な要因としては、医薬品、自動車産業向けのディーゼル排気液、その他の産業用途の生産が挙げられます。
人口増加による需要の高まりにより、農業活動が活発化し、需要が増加しています。医薬品製造のための医薬品会社からの需要、および自動車産業からの一酸化窒素の削減のための需要が増加しています。
より効率的な合成方法や強化された排ガス制御システムなどの技術の進歩は、尿素生産における持続可能性と収益性を向上させるという、市場関係者にとって有利な機会を生み出しています。
アジア太平洋地域の尿素市場は、2029年までに617億米ドルに達すると予想されています。
サプライチェーンの混乱や原材料価格の変動に関連する問題が、この市場の成長の課題となっています。
尿素は窒素含有率が46%と高いため、農業で使用される最も一般的な窒素肥料のひとつです。窒素は植物の成長を促進し、収穫量と作物の品質を向上させます。世界人口が増加を続ける中、食糧需要の高まりに対応するためには農業生産量を増やす必要があります。その結果、主に農業経済圏で肥料消費量が増加しています。アジア、特に中国やインドなどの国々、そしてアフリカの多くの地域では、農業活動が大幅に拡大しており、尿素の消費量も増加しています。 尿素は農地での作物の成長に重要な役割を果たしていることが分かっています。 米、トウモロコシ、ジャガイモ、果物などは需要が高く、これらの作物には1ヘクタールあたり300～600キログラムもの大量の尿素が必要とされ、農地での肥料消費量は非常に安定していることが分かっています。世界的な食糧需要の増加と発展途上地域における農業活動の拡大により、尿素への依存度が高まっています。政府は食糧需要を満たすために農作物の生産性を向上させることを支援しており、これがさらに需要を高め、農業生産性を維持する推進要因となっています。
尿素は、その生産における主要原料として天然ガスに大きく依存しています。尿素の生産コストは天然ガスの価格によって変動します。どの地域でも天然ガス価格が不安定になると、尿素の生産は非経済的になります。投入コストが上昇すると、尿素肥料の価格も上昇し、購買力の低い地域や補助金が少ない地域では、農家にとって魅力が薄れます。そうなると、生産者は余分なコストを吸収するか、消費者にコストを転嫁するかという選択を迫られます。尿素市場の不安定さと価格圧力は、生産者や取引業者にとっての大きな問題です。価格は、世界的な需要と供給の変動、為替レートの変動、現在の気候や天候、地政学的な出来事などの影響を受けます。この不安定さは、収益性、投資決定、競争力に影響を及ぼします。つまり、尿素の生産者や取引業者がリスク管理戦略、ヘッジメカニズム、サプライチェーンの最適化を実施することは、価格リスクに対処し、市場の安定性を確保するために必要です。
ナノ肥料は、栄養素をナノ素材に封入し、制御された速度で放出できるようにすることで、植物による栄養素の利用と吸収を改善します。 土壌への緩やかな拡散により、栄養素の利用効率が改善され、特にリンや窒素の吸収率が通常低いことを主な理由として大量に施肥される可能性のある従来の肥料と比較して、損失を最小限に抑えることができます。 従来の尿素と比較すると、ナノ肥料は表面積が1万倍もあります。これにより、栄養分の吸収率が約80%向上し、栄養分の利用効率も改善されます。ナノ肥料は農業生産量を増加させ、生態系への影響を低減することで環境の持続可能性に貢献します。持続可能な農業への注目が高まる中、ナノ尿素の需要は増加するでしょう。そのため、ナノ尿素は肥料業界における重要なイノベーションのひとつです。インドでは、政府が農業生産性を向上させながら化学肥料の使用量と環境への影響を低減するために、ナノ尿素を積極的に推進しています。
尿素の製造には、環境およびエネルギーに関する重大な課題があります。製造工程では、アンモニア、微粒子、時にはホルムアルデヒドやメタノールなどの有害物質といった汚染物質が排出されます。さらに、尿素の製造には大量のエネルギーを必要とします。エネルギーは製造コスト全体の70～80%を占め、また、世界の温室効果ガス排出量の約0.93%を占めています。排出量を削減するために、例えばプリリングタワーの排出をより安全にするなど、いくつかの戦略を策定している企業もありますが、このような市場が環境に与える影響は、依然として深刻な課題であり、汚染の削減とエネルギー効率の向上に向けた継続的な取り組みが求められています。尿素のサプライチェーンシステムは、肥料の必要量を輸入に頼っている地域内の供給の中断に敏感に反応します。また、地政学的な緊張は尿素の流れを妨げる要因となり、港湾の混雑は一般的に尿素の供給を妨げる原因となります。例えば、ロシアや中東の一部といった主要な輸出国における政治的不安定は、世界市場においても不足を引き起こす可能性があり、価格は上昇する傾向にあり、全体的な供給量は依然として不透明です。
尿素のエコシステムには、原材料の供給者、製造業者、流通業者、そして最終ユーザーが関わっています。原材料にはアンモニアと二酸化炭素が含まれます。これらは尿素製造業者によって入手され、加工を経て製品が製造されます。最終ユーザーまたは流通業者に直接販売され、さらに顧客に販売されます。
尿素市場では、散布が容易で窒素含有量が高く、作物に非常に効果的なことから、顆粒状尿素が製品タイプ部門を独占すると予測されています。粒の大きさが均一であるため、土壌に散布した際の窒素の損失を最小限に抑えながら、養分の供給と吸収を改善します。 尿素の結晶は、水に素早く溶け、他の肥料と混合した際の安定性でも定評のある窒素を豊富に含む固形肥料です。 一般的に「融氷用尿素」または「融氷剤」として知られ、-6℃という低温でも効果的に氷を融かします。直径1.5～1.9mmの滑らかで丸いペレットで、含水量は0.15～0.25%と少ないのが特徴です。高濃度の尿素を溶かしたものは、蒸発後に99.7%の純度に希釈され、プリリングタワーで液滴に落とされます。液滴は上昇気流に乗って移動する間にペレット状になります。底に溜まったプリルは収集され、冷却され、均一性を確認するために選別されます。この製造工程の代替方法としては、流動層法、結晶溶解技術、および造粒における不活性ガスの使用などがあります。 一方、造粒尿素は水溶性肥料、園芸、水産養殖などにも使用されており、造粒肥料が農業経営や環境保護にいかに役立つかを示しています。
グレード別に見ると、農業用グレードの分野が最も急速に成長しています。農業用尿素の成長を促す要因としては、人口が急速に増加していることに関連して、世界的な食糧需要が増加していることが挙げられます。人口の増加は、農作物の収穫量を大幅に増やす必要があることも意味しています。窒素含有率が46%と高い尿素は、農作物の収穫量を増やし、土壌を肥沃にする効率的な肥料です。したがって、尿素は現代農業に欠かせない重要な要素となっています。 政府による補助金や肥料使用を奨励するプログラムなどの支援も需要を増加させています。 また、持続可能な農業の普及により、精密農業の用途で使用しやすくなり、環境への悪影響を最小限に抑えながら、より効率的な生産のために栄養素を調整できるため、尿素の需要がさらに高まっています。 最後に、制御放出肥料、徐放性肥料、ナノ肥料などの農業技術の向上により、環境への影響を最小限に抑えながら、尿素などの肥料を使用して生産量を増やすことが奨励されています。これらの要因が相まって、農業用尿素の市場における堅調な成長につながっています。
アジア太平洋地域は、人口の急増と急速な都市化を主な要因として、尿素市場で最も急速に発展している地域と見なされています。この地域には世界でも有数の農産物生産国がいくつかあり、そのため肥料中の尿素の需要が高まっています。世界人口の増加に伴い、食糧生産の需要も増加しており、農家が収穫量を増やし、より確実な食糧安全保障を実現できる革新的なソリューションが強く求められています。 尿素は窒素の割合が比較的高く（46%）、窒素、リン、カリウムといった植物の成長に不可欠な栄養素を供給する非常に重要な肥料です。そのため、土壌の肥沃度を高め、作物の生産量を増やしたいと考える農家が使用する肥料として、今後も人気のある種類のひとつであり続けるでしょう。インドや中国などでの農業活動の活発化と経済成長の進展により、尿素市場の成長が促進されると予想されています。これらの地域からの輸出能力と、国内および国際市場に対応するための農家による尿素需要も、この市場の成長を後押ししています。さらに、アジア太平洋地域の自動車産業も、厳格な排出ガス規制により、窒素酸化物の生産を抑制する選択的触媒還元（SCR）技術に尿素ベースの技術であるディーゼル排気液（DEF）が使用されることで、成長を遂げています。これらの要因すべてが、この地域における高い市場成長を確実なものにしています。
2024年8月、ヤラ・インターナショナルASAは、コートジボワールにおける肥料の輸入・流通事業からの戦略的撤退を発表しました。これは、より成長が見込めるアフリカ市場に注力するという戦略の一環です。
2024年7月、BASF SEとENGIEは、ルートヴィヒスハーフェンとアントワープの両拠点で持続可能なバイオメタンを使用することで合意し、同社の二酸化炭素排出量を削減し、製品に低炭素またはゼロ炭素のポートフォリオを拡大しました。
2024年6月、ブラジルの肥料メーカーであるYara Brasil Fertilizantes S.A.とペトロブラスは、脱炭素化オプションを検討しながら、ブラジルの肥料市場における相乗効果の機会を見出し、効率性を強化するための拘束力のない基本合意に合意しました。
2023年11月には、BASFとYuntianhuaが協力し、中国で気候に配慮した農業プロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトでは、BASFのウレアーゼ阻害剤LimusとYuntianhuaの安定化尿素肥料を併用することで削減されるCO2排出量を検証します。この取り組みは、中国における気候に配慮した農業プロジェクトを支援し、さらなるグローバル展開の機会を模索することを目的としています。
主要企業・市場シェア
尿素市場における主な企業には、以下の企業が含まれます
CF Industries Holdings, Inc. (US)
Pupuk Indonesia (Persero) (Indonesia)
Yara International ASA (Norway)
SABIC (Saudi Arabia)
OCI (Netherlands)
Nutrien (Canada)
EuroChem Group (Switzerland)
Qatar Fertiliser Company (Qatar)
BASF SE (Germany)
CNPC (China)
IFFCO (India)
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) (Indonesia)
Fertiberia (Spain)
Ravensdown (New Zealand)
Dubi Chem Marine International (UAE)
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) (India)
GROUP DF (Ukraine)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場力学の推進要因 – 窒素肥料の生産における使用量の増加 – 一部の地域における政府主導の取り組みの支援 – 持続可能な手法の採用 抑制要因 – 原材料価格の変動 – 代替品との競争 機会 – 新興市場における需要の増加 – ナノ尿素の市場機会の拡大 課題 – サプライチェーンの混乱 – 尿素製造における環境およびエネルギーの課題
業界トレンド
6.1 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 価格分析
6.2 バリューチェーン分析
6.3 生態系分析
6.4 技術分析 主要技術 補完技術 隣接技術
6.5 GEN AI/AI の尿素市場への影響
6.6 特許分析 はじめに 方法論 尿素市場、特許分析（2014～2023年）
6.7 貿易分析 輸出シナリオ（HSコード310210） 輸入シナリオ（HSコード310210）
6.8 2024～2025年の主要な会議およびイベント
6.9 関税および規制の概要 関税（HSコード：310210） 規制当局、政府機関、その他の組織 主な規制 – ISO 18642:2016（尿素肥料の国際標準仕様） – ISO 19746:2017（ – 規制（EC）No 1907/2006（REACH（化学物質の登録、評価、認可および制限）として知られる）- IS 14832:2000（尿素の仕様に関するインド規格、飼料グレード）- IS 1781:1975（尿素の仕様に関するインド規格、工業用グレード）- OSHA 基準
6.10 ポーターのファイブフォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給業者の交渉力 購入業者の交渉力 競争の激しさ
6.11 主な利害関係者と購買基準 購買プロセスにおける主な利害関係者 購買基準
6.12 ケーススタディ分析 改良尿素肥料と窒素利用効率（NUE）の改善効果 尿素と糖蜜のミネラルブロック：家畜栄養の有効な補助剤 インド農業におけるニームコーティング尿素の経済効果
6.13 マクロ経済分析の導入 GDPの動向と予測
6.14 農業、林業、漁業、付加価値（GDPに占める割合
6.15 投資と資金調達シナリオ
尿素市場、等級別
7.1 導入
7.2 工業用グレード 現代の工業における用途の拡大
7.3 農業用グレード 持続可能な作物生産に不可欠な肥料
7.4 飼料用グレード 家畜の栄養強化に必要
7.5 医療用グレード 皮膚科における多用途ソリューション
尿素市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 農業の効率性と持続可能性を高める窒素肥料
8.3 家畜の栄養状態を改善する牛用飼料
8.4 樹脂から徐放性肥料まで、幅広い用途に利用されるメラミン
8.5 その他の用途
尿素市場、最終用途産業別
9.1 はじめに
9.2 農業 農業生産性向上のための窒素肥料製造における使用量の増加
9.3 化学 化学の多様な用途における使用量の増加
9.4 自動車 自動車部門におけるNOx排出量の削減
9.5 医療 医療および皮膚科ケアにおける多用途化合物
9.6 その他の最終用途産業
尿素市場：製品タイプ別
10.1 はじめに
10.2 粒状尿素：農業生産に不可欠な肥料
10.3 液状尿素：幅広い用途と産業上の重要性
10.4 その他の製品タイプ
尿素市場、技術別
11.1 はじめに
11.2 STAMICARBON 窒素肥料生産のための効率的かつ持続可能なソリューション
11.3 SAIPEM 効率性、持続可能性、先進的な尿素生産技術の柔軟性
11.4 TEC 肥料生産における技術革新
11.5 CASALE 農業における効率性と持続可能性
11.6 NIIK 最先端技術による尿素生産の推進
11.7 その他の技術
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：CH 9217
