レポート概要
動物用化学分析装置の世界市場は2021年に21億米ドルとなり、2022年から2030年にかけて12.9%の複合年間成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。世界的なペットのヒューマニゼーション、動物の健康分野への投資の増加、検査をポイントオブケア（POC）に持ち込むための新規技術や開発、病院でのペット診察の増加、POC診断の利用増加などにより、市場の発展が予測されます。
また、ペット保険の需要拡大やペットの飼育頭数の増加により、動物用化学分析装置の市場は世界的に拡大すると予測されています。ペット保険の需要は、動物医療費の増加により拡大しています。ペットの診断検査は高額であるため、多くの飼い主が治療法の選択を躊躇しています。ペット保険では、対象となる事故や病気に対して、診断費用や治療費を支払うものが大半を占めています。例えば、ペット保険「Lemonade」に「予防・健康保険」を付加すると、毎年の健康診断、レントゲン、細胞診、血液検査、検体検査、尿検査、心臓病検査などのペット診断がカバーされます。
COVID-19の大流行は、世界経済に悪影響を及ぼし、顧客、サプライヤー、ベンダーの業務に支障をきたしました。また、このパンデミックは、ビジネスや業務、財務状況などの特定の要素にも悪影響を及ぼしました。新型コロナウイルスが大流行した初期の数ヶ月間、動物病院における動物医療コンプライアンスは大幅に低下しました。公衆衛生機関は、動物病院での診療を救急医療に限定しました。また、飼い主に選択的手術を避けるよう呼びかけました。業界のダイナミクスは、動物のウェルネスケアサービスの提供だけでなく、以下の需要のためにビジネスの減少でCOVID – 19パンデミックの混乱によって妨げられると予想されます。
しかし、コロナウイルスの大流行による心理的ストレスを緩和するためにコンパニオンアニマルを飼う人がかつてないほど増えていることから、今後数年間で業界の回復が促進される可能性があります。Deutsche Welleの調査によると、大流行中にドイツ人が採用した家庭用ペットの数は100万匹増え、約3,500万匹になったという。同様に、米国動物虐待防止協会（ASPCA）のデータによると、COVID-19の流行開始以来、約5世帯に1世帯が犬や猫を飼うようになった。さらに、動物から人への感染症の流行と動物性タンパク質の需要の増加が、動物用化学分析装置の需要を促進する可能性がある。
臨床診断は、ポイントオブケア検査の開発により、アクセスしやすく、安価で、迅速かつ簡便に行えるようになった。このプラットフォームの重要性は、患者が自宅でくつろぎながら個々の健康状態をより頻繁にモニターできるようにし、病気の早期診断を可能にすることにある。例えば、動物用血糖測定器は、臨床現場や職場、家庭での使い勝手の良さが特徴です。Zoetis社のAlphaTRAKは犬猫両用で、使いやすい動物用血糖値測定システムです。また、動物における糖尿病患者の増加も、分析装置の需要を高める要因の一つです。
動物医療においては、抗菌薬の過剰使用や誤用が、耐性菌の発生に大きく関与していると言われています。抗菌剤耐性は、現在、世界的に公衆衛生上の大きな懸念事項のひとつとされている。化学分析装置による検査を行うことで、獣医師は患者の病気が細菌によるものであるかどうかを治療の早い段階で特定することができ、その結果、必要でないときに処方される抗生物質の量を減らすことができます。その結果、抗生物質の過剰使用を減らし、抗菌スチュワードシップを推進することに大きく貢献し、市場全体の拡大を促すことになります。
ベンチトップ型動物用化学分析器セグメントは、2021年の収益創出の50.0%以上に寄与しています。作業の自動化、手動エラーの減少、高精度、高精度など、ベンチトップ分析器に関連する利点が、世界的に需要を支えています。これらの分析器はコンパニオンアニマルの特定の疾患を診断するのに有効であり、これはこのセグメントが保持する最大のシェアをもたらす主要な要因の1つである。EasyRAベンチトップアナライザーは、完全自動の化学分析装置であり、動物病院が求める低コスト、高速の要件を満たしています。EasyRAは、素早く操作でき、サンプルを実行する準備ができており、8分未満でサンプルを分析することができます。
予測期間中、ポータブル分析装置はCAGR13.2%で成長すると予想されます。ポータブル分析装置は、ベッドサイドでのモニタリングが可能であり、移動もできる。使いやすさ、自宅でのモニタリング、携帯性、現場での結果確認、トレーニングの必要性の低さなどが、この分野の成長要因として挙げられます。ポイントオブケア分析装置に対する需要の高まりは、この分野の成長にさらに拍車をかけています。2022年4月、Carolina Liquid Chemistriesは、米国の獣医市場向けにSeamaty ‘s SMT-120VP Veterinary Automated Chemistry Analyzerを販売する半独占契約を締結した。このSMT-120VPは、動物検体を検査センターまで搬送する必要がなく、動物がいる場所まで持ち運ぶことができます。これにより、このような製品の世界的な市場拡大が市場の成長を促進すると予想されます。
犬のセグメントは、犬の重要な疾患の有病率や採用率の上昇により、2021年に36.0％以上の収益シェアで獣医化学分析器市場を支配しました。肥満、糖尿病、癌、その他の主要疾患の発生率の増加は、市場の主要な推進要因の1つです。2020年2月のアメリカンケネルクラブのレポートによると、米国では犬の56%が肥満と記録されています。
猫セグメントは、発展途上国と先進国の両方の家庭で猫の飼育率が増加していることから、予測期間中に13.0%を超えるCAGRを記録すると予想されています。内分泌疾患、慢性腎臓病、糖尿病など、猫によく見られる疾患がポイントオブケア診断薬の需要をさらに高めており、同分野に有利な成長機会がもたらされています。
さらに、企業はより多くの市場シェアを獲得するために、犬猫用の革新的な診断検査を開発するために絶えず研究開発に投資しています。例えば、2018年3月、Idexxは犬猫用の腎臓検査を発売しました。同社の化学分析装置Catalyst OneおよびCatalyst Dxの標準化学パネルに追加できる犬猫用腎機能検査「Catalyst SDMA Test」は、英国とアイルランドで発売されました。
消耗品セグメントは、2021年に56.0%の最大の収益シェアを占めた。その上、予測期間中に最も速い成長を遂げると予想される。消耗品は、さらに試薬、パネル、ストリップに分けられる。試薬は、2021年に消耗品セグメントの約半分を占めています。消耗品の継続的な要件は、市場全体を拡大させると思われます。また、消耗品の定期的な購入が必要なこと、使いやすい試薬であること、ほとんどの試薬が調製不要な液状であることなどが、同分野の成長要因として挙げられます。
機器分野は、製品の技術的進歩により、予測期間中に大きなCAGRで成長すると予測されます。化学分析装置、血液ガス・電解質分析装置、尿分析装置、グルコメーターに分類されます。Element POC（Heska Corporation）、Catalyst One（IDEXX）、RXシリーズ（Randox Laboratories Ltd.）などのベンチトップおよびポータブル自動分析装置の導入は、市場の成長を促進する構えです。2020年2月、Goldsite Diagnostics Inc.がQ-vetで英国の動物病院市場に参入した。Q-vetは、動物病院やクリニック、リファレンスラボ、研究機関、大学などに最適なベンチトップ型分析器である。したがって、このような拡大する地理的拡大と世界中で広く利用可能な製品は、市場の成長を推進しています。
血液化学分析セグメントは、動物由来疾患の発生率の増加と獣医開業医の増加により、獣医化学分析器市場を支配し、2021年に39.0％の収益シェアを占めた。WHOによると、人獣共通感染症は、世界で毎年約10億件の疾病と数百万件の死亡の原因となっていると推定されています。人獣共通感染症は、世界で報告される新しい感染症の60.0%以上を占めています。
一方、血液ガス・電解質分析分野は、予測期間中に有利な成長を記録すると予想されています。ポイントオブケア分析装置の導入が、血液ガス・電解質分析の需要増につながっています。血清、血漿、尿などのサンプル中の電解質と血球数の検査結果を容易に得られる分析へのニーズの高まりが、この分野の成長を後押しすると予測されます。
Idexx社は、電解質、化学、免疫測定の34のパラメータのいずれかを全血で一度に測定できるCatalyst One Chemistry Analyzerを提供しています。この分析装置は、どのような規模のクリニックにも最適で、柔軟に検査を行うことができます。
エンドユーザー別に見ると、動物用ラボラトリー部門は2021年に36.0%の最大の売上シェアを占め、予測期間中もその優位性を維持する構えです。糖尿病、腎臓病、癌、動物の長期投薬に起因する異常などの疾病の発生率の上昇は、このセグメントの成長に寄与すると推定される主要な要因の一部です。動物用研究所の主な役割は、診断サービスと病理学です。動物用検査室は、動物の病気を調査する病理学に広く取り組んでいます。より良いインフラを備えた高度な研究所の数が増加していることも、この分野の成長を後押しする要因の一つです。
予測期間中、ポイントオブケア検査分野は、他の市場分野よりも急速に発展すると予想されます。同分野の成長を牽引するのは、迅速な診断ツールの採用が進んでいることだと推測されます。さらに、動物の健康に対する意識の高まりが、この分野の成長を促進すると予測されています。費用対効果、使用の簡便性など、ポイントオブケア機器の特定の利点は、市場成長をさらに促進すると予測されます。2019年8月、Zoetis社は、馬用のハンドヘルド型ポイントオブケア診断血液検査装置であるStablelabを発売しました。この製品の発売により、同社はPoint-of-Care診断の提供を拡大し、より広範な馬の健康管理を提供することができるようになりました。したがって、このような取り組みが市場全体の成長を後押ししています。
北米は、全体の収益に50％以上寄与することで、2021年の市場の先陣を切りました。北米には、数多くの動物医療・診断企業があります。この地域では、獣医医療費の大幅な増加があり、市場の成長を加速させることが期待されています。また、北米ではインフラが整備されており、研究開発費も高いことから、市場の拡大が期待されています。2021年の地域市場の支配的なシェアは米国が占めています。これは、動物のさまざまな病気の診断時に必要な分析装置の開発・導入に携わるZoetisやIDEXXなどの大手企業が同国に存在することに起因しています。
アジア太平洋地域は、動物人口の増加、動物の健康に対する意識の高まり、ペット飼育の増加により、予測期間中にCAGR 15.7%で最も急成長するセグメントとなると予測されています。 中国やインドなどの国では、製造施設の数が増加しているため、市場の急速な成長が見込まれています。付加価値の高いデバイスを開発するための市場関係者によるR&D投資の増加が、同地域の市場成長を促進すると予想されます。
主要企業および市場シェアの考察
市場全体における競争は激化しています。動物用診断薬市場は確立された分野であり、実質的に大きな資金力を持ち、より大規模で確立されたマーケティング、販売、サービス組織を持つ競合他社が多数存在しています。市場参加者は新製品の開発に注力し、より高い市場シェアを獲得するために他の参加者と販売・供給契約を締結しています。例えば、2022年7月にKED Global News Networkに掲載された記事によると、韓国の体外診断薬企業であるPrecision社は、獣医臨床化学分析装置で米国市場に参入する。Precisionは、同社のExdia PT10V、獣医用臨床化学分析装置をAntech Diagnostics Inc.に9030万米ドル相当を供給する契約を締結した。この契約により、AntechはPrecisionの機器を使用して動物用臨床化学市場に参入する準備が整いました。獣医化学分析装置市場の著名なプレイヤーには、以下のようなものがあります。
獣医学用化学分析装置の販売業者
販売代理店
獣医化学分析装置
国名
カロライナ・リキッド・ケミストリー
イージーラ
米国
パンベテリナリー
PT10V Compact Blood Analyzer、Dri-Chem NX500i、その他
アイルランド
DIAGインポート＆エクスポートCC
エレメントDC、Dri-Chem
南アフリカ
企業の市場シェアと浸透度は、製造と流通ネットワークにおける力学の変化によりさらに分類されます。IDEXX、Zoetis、Heska corporationなどの大手企業は、世界中で製品を包括的に提供するために、販売部隊やサードパーティの販売代理店をサポートしています。販売代理店は、メーカーの成長促進を目的とした販売戦略において重要な役割を担っています。ディストリビューターのビジネスは、メーカーと同様に統合されつつある。MWI、Schein、Pattersonの3社は、規模を拡大するために地域のディストリビューターを買収し続け、米国市場でより大きなシェアを獲得している。例えば、Patterson Companies, Inc.が発表したAnimal Health Internationalの買収は、Pattersonの生産動物用医薬品市場における地位を強化するとともに、コンパニオンペット分野での足場を固めるものである。
その結果、流通業者の統合の動きは、その購買力による仕入れ値の確保によって、収益性を高めようとする可能性がある。そのため、販売代理店の統合は、当社の製品価格に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、動物用医薬品の流通経路が変更された場合、企業の市場占有率、利益率および製品流通に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、独自のプライベートブランドで製品を販売する流通業者やその他の独立した第三者流通業者は、市場関係者と直接的な競争関係にあります。
例えば、IDEXXはアメリカの獣医師に直接販売することで流通コストを回避している。しかし、地域によって、消費者の行動には明確な差異があります。先進地域と新興地域とでは、購買力や購買パターンが異なるのです。先進地域の顧客は、様々な診断項目を入手することができ、その中から様々な要因で選択し、あるいは切り替えることができます。したがって、予測期間中、この市場における買い手の交渉力は緩やかであると推測される。
さらに、プレイヤーは投資の拡大、共同でのM&Aなど、さまざまな戦術をとっています。A’alda Vet India Pvt LtdとFujifilm India Pvt Ltdは、2021年12月に動物の医療給付を向上させるために提携しました。A’alda Vet社のプロジェクトであるDCC（Dogs, Cats & Companions）動物病院は、インドにおける動物医療の水準を向上させるため、パートナーシップの一環として、富士フイルムの革新的な医療機器とスクリーニング機器を手に入れることになります。日本におけるマーケットリーダーである富士フイルムは、実験室診断にドライケミストリーを用いた分析機器を生み出してきました。動物用化学分析装置市場の有力企業には、以下のような企業があります。
IDEXX Laboratories, Inc.
Zoetis
ヘスカ社
URIT Medical Electronic Co. Ltd.
ランドックス・ラボラトリーズ Ltd.
ユーロライザー・ダイアグノスティカ社（マースの関連会社）
DiaSys Diagnostic Systems
成都舒雅科技股份有限公司
スカイラ株式会社
バイオエボピーク株式会社
本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査の目的のため、Grand View Research社は世界の獣医化学分析器市場レポートをタイプ、製品、種、アプリケーション、最終用途、地域に基づいて区分しています。
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
ベンチトップ
ポータブル
製品の展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
消耗品
試薬
パネル
ストリップ
機器
化学分析装置
尿分析装置
血液ガス・電解質分析装置
グルコメーター
生物種の展望（売上高、USD Million、2017年 – 2030年）
牛
イヌ
ネコ
カプリン
馬
羊
豚
鳥類
その他
アプリケーションの展望（売上高、USD Million、2017年 – 2030年）
血液化学分析
尿検査
血液ガス・電解質分析
グルコースモニタリング
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
動物用ラボラトリー
動物病院および診療所
ポイント・オブ・ケア・テスト
その他
地域別の展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
フランス
イタリア
英国
スペイン
アジア太平洋地域
日本
中国
インド
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
南アフリカ共和国
サウジアラビア
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.1.1 推計と予測タイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報収集
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 GVRの社内データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 プライマリーリサーチ
1.3.5 プライマリーリサーチの詳細
1.3.5.1 北米におけるプライマリーインタビューのデータ
1.3.5.2 欧州におけるプライマリーインタビューのデータ
1.3.5.3 アジア・パシフィック地域におけるプライマリーインタビューのデータ
1.3.5.4 ラテンアメリカの一次インタビューデータ
1.3.5.5 中東・アフリカの一次面接のデータ
1.4 情報またはデータ分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場の形成と検証
1.6 モデルの詳細
1.6.1 コモディティフロー分析(モデル1)
1.6.1.1 アプローチ1：コモディティ・フロー・アプローチ
1.7 セカンダリーソースのリスト
1.8 一次資料のリスト
1.9 報告書の目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場の展望
2.2 セグメントの展望
2.3 競合他社の展望
2.4 獣医用化学分析装置市場の概要（2021年
第3章 獣医用化学分析装置の市場変数、動向、スコープ
3.1 市場の系譜の展望
3.1.1 親市場の分析
3.1.2 アンシラリ市場の分析
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 規制の枠組み
3.4 動物用化学分析装置の市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバー分析
3.4.2 市場抑制要因分析
3.4.3 市場オポチュニティ分析
3.4.4 市場の課題分析
3.5 獣医化学分析装置市場の分析ツール。ポーターズ
3.5.1 サプライヤーパワー：-低い
3.5.2 バイヤーパワー: 中程度
3.5.3 代替品の脅威: – 中程度
3.5.4 新規参入の脅威: 低い
3.5.5 競争相手との競合: 中程度
3.6 環境エネルギ-分析
3.6.1 政治的・法的環境
3.6.2 経済・社会情勢
3.6.3 技術的な状況
3.6.4 環境の状況
3.7 産業バリューチェーン分析
3.8 消費者行動分析
3.9 Covid-19インパクト分析
3.9.1 現在と将来のインパクト分析
3.9.2 市場プレイヤーへの影響
3.10 動物用診断薬の一般的な動向
3.11 価格設定分析
3.12 推定される動物個体数
第4章 獣医用化学分析装置市場 競争力のある分析
4.1 市場参入の分類
4.2 上場企業
4.2.1 企業の市場ポジション分析
4.2.3 ヒートマップ分析
4.3 シナジー分析 主要な取引と戦略的提携
4.4 非公開企業の詳細リスト
4.5 ディストリビューター一覧
第5章 動物用化学分析装置市場 2030年までの製品推定と予測
5.1 獣医用化学分析装置市場。製品動向分析
5.2 消耗品
5.2.1 消耗品市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
5.2.2 試薬
5.2.2.1 試薬市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
5.2.3 パネル
5.3.3.1 パネル市場の推定と予測、2017年～2030年（USD百万ドル）
5.2.4 ストリップ
5.2.4.1 ストリップ市場の推定と予測、2017年 – 2030年 (百万米ドル)
5.3 インスツルメンツ
5.3.1 測定器市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
5.3.2 ケミストリーアナライザー
5.3.2.1 化学分析器市場の推計と予測、2017年 – 2030年 (百万米ドル)
5.3.3 血液ガス・電解質分析器
5.3.3.1 血液ガス・電解質分析器市場の予測・推計、2017年～2030年 (百万米ドル)
5.3.4 尿分析器
5.3.4.1 尿分析器市場の推計と予測、2017年 – 2030年 (百万米ドル)
5.3.5 グルコメーター
5.3.5.1 グルコメーター市場の予測・推計、2017年～2030年 (百万米ドル)
第6章 獣医用化学分析器市場。2030年までの種目別推計・予測
6.1 獣医用化学分析器市場。品目別動向分析
6.2 牛
6.2.1 牛市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Million）
6.3 イヌ
6.3.1 イヌ市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million）
6.4 ネコ科動物
6.4.1 ネコ科動物市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD百万ドル）
6.5 カプリン
6.5.1 カプリン市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Million）
6.6 馬
6.6.1 馬市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD百万円）
6.7 羊肉
6.7.1 ヒツジ市場の推計と予測、2017年～2030年（USD百万ドル）
6.8 豚（Porcine
6.8.1 豚市場の推計と予測、2017年～2030年（USD百万ドル）
6.9 鳥類
6.9.1 鳥類市場の推計と予測、2017年～2030年（USD百万ドル）
6.10 その他
6.10.1 その他市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Million）
…
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