世界のバーチャルカード市場は、2021年に112億米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）20.7％で拡大すると予想されています。世界中でデジタルトランザクションが増加していることから、さまざまなタイプのバーチャルカードに対する需要が高まり、市場成長に寄与すると予測されます。例えば、2021年5月にMasterCard Payment Indexが発表したレポートによると、調査対象の消費者の93％が、非接触型決済に加えて、生体認証、デジタル通貨、QRコードなどの新たな決済トレンドを好んでいることが判明しています。したがって、決済事業者は、消費者向けに複数のペイ＆ショップソリューションを常に展開しています。
仮想カードの需要は、デジタル決済ゲートウェイシステムにおけるトークン化などの追加保護レイヤーに対するニーズの高まりによって、拡大すると予想されます。また、仮想カードにトークン化技術を組み込むことで、ユーザー体験の向上や保護コストの削減など、企業と顧客の双方に複数のメリットをもたらします。さらに、仮想カードにトークナイゼーションを組み込むことで、加盟店は顧客の重要な情報を保護しながら、ネットワーク間でデータを転送することができます。このような要因により、予測期間中、市場の見通しは明るいと予想されます。
スマートフォンの世界的な普及は、バーチャルカードの普及を促進する主要な要因の1つとなっています。5Gのような革新的な技術的進歩は、ユーザーにより良い顧客満足を提供するスマートフォンに徐々に統合されており、それによって市場の成長を加速させています。また、世界的なインターネット普及率の高まりは、デジタル決済の急増につながり、バーチャルカードへの需要を喚起しています。世界銀行が発表した最新のレポートによると、2022年6月には、世界のインターネットユーザーは世界人口の約60%に上ると推定されています。
世界各国の政府は、安全な決済ソリューションを提供する企業に対して、常にサービスの向上を促しています。たとえば、電子情報技術省（MeitY）は、インドの州・自治体や中央省庁・部局に対して、決済受け入れインフラを強化するためのガイドラインを発行しました。これらのガイドラインにより、国民はモバイルバンキング、インターネットバンキング、モバイルアプリケーションなど、さまざまなチャネルを通じて支払いを行う機会を得ることができます。こうした政府の取り組みにより、近い将来、市場には明るい展望が開けると予想されます。
また、利用限度額の設定、いつでもカードの取り消しや一時停止ができるなどの利点が高まっており、市場成長のための新たな機会を開拓すると予想されます。また、バーチャルカードは、物理的なカードと異なり、紛失や盗難に遭うことはありません。しかし、これらのカードの利用可能性が限られていることに対する懸念が高まっており、予測期間中の市場成長の妨げとなることが予想されます。さらに、デジタル決済に関連するサイバー攻撃や詐欺のリスクがますます高まっていることも、市場発展の妨げになる可能性があります。
COVID-19のパンデミックは、市場の成長を促進する上で大きな影響を及ぼしました。この大流行後、非接触型決済ソリューションの需要が高まり、バーチャルカード市場に新たな機会をもたらしています。バーチャルカードは物理的な物体ではないため、感染症を媒介する恐れはありません。また、さまざまな加盟店が、顧客の安全・安心な決済手段を確保するための取り組みの一環として、デジタル決済を導入しています。
2021年の市場は、クレジットカードセグメントが優位に立ち、57.0％以上のシェアを占めている。このセグメントの成長の背景には、企業の不正防止に対する懸念が高まっていることが挙げられます。また、企業はこうしたリスクを軽減するために、仮想クレジットカード（VCC）などの管理された集中型のシームレスな決済オプションにシフトしています。さらに、複数の銀行がフィンテック企業と連携し、仮想クレジットカードを提供しています。例えば、2021年11月、バローダ銀行は、フィンテック系スタートアップのOneCardと協業し、3分で届くバーチャルクレジットカードを提供すると発表しました。このクレジットカードは、BOB Financial Services Limited（BFSL）が提供し、OneCardがVISAのSignatureプラットフォーム上で管理する予定であった。
デビットカードは、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。この分野は、世界中でネットバンキングの利用者が増加しており、バーチャルデビットカードの需要を牽引すると予想されます。例えば、2022年5月、グーグルは、デジタルウォレットとバーチャルカードといった2つの新しい決済イニシアチブの開発を発表しました。この発表は、世界中のユーザーにセキュリティの強化と利便性の向上を提供することを目的としています。
2021年にはB2Bバーチャルカード分野が市場を支配し、世界売上高の70.0%以上のシェアを占めた。世界中で商品やサービスの輸出入が増加したことで、企業間のB2B取引の需要が高まり、B2Bバーチャルカードの需要が高まると予想される。企業は、キャッシュフローを改善し、セキュリティを高め、紙の小切手などの時代遅れの方法に頼らず、よりスムーズに買掛金（AP）の自動化を進めるために、B2B決済プロセスにバーチャルカードを組み込んでいます。また、売掛債権自動化によりバーチャルカードの利用を可能にすることで、効率性を高め、企業が成長機会を獲得するのを支援することができます。
B2C遠隔決済バーチャルカード分野は、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想されます。銀行が小売店の顧客に提供することで、小売店による効果的なオンライン決済を支援します。また、これらのカードは1回限りの支払いにのみ使用され、有効期限も決められています。仮想カード番号、有効期限、セキュリティコード（CVV）は、銀行のウェブサイトやモバイルアプリケーションを使用して顧客が生成することができます。
2021年の市場は、ビジネス用途のセグメントが支配的で、世界収益の69.0%超のシェアを占めている。ビジネスでは、ベンダーやサプライヤーにオンラインで支払いを行うためにバーチャルカードを使用します。これらのカードは、従来のクレジットカードやデビットカードと異なり、置き忘れや盗難に遭うことがないため、セキュリティが強化されています。さらに、これらのカードは一度だけ、または限られた数の取引にしか使用できないため、不正行為の可能性を低くすることができます。万が一、不正が行われた場合は、発行元が即座にバーチャルカードをブロックすることができる。また、バーチャル・カードは、企業が従業員の経費の支払いや出張の予約に利用することもできます。
消費者向け分野は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。パンデミックによる消費者のデジタル決済への傾倒の高まりは、このセグメントの成長を促進すると予想される影響力のある要因の一つです。世界中の消費者は、利便性やアクセスのしやすさなど、さまざまな利点があるため、現金決済よりもバーチャルカード決済を好んでいます。例えば、世界銀行が2021年に発表したグローバルFindexレポートによると、中国では成人の89%が銀行口座を持ち、そのうち82%がデジタル決済に携わっているとのことです。
2021年にはヨーロッパが市場を支配し、38.0%以上のシェアに向けて貢献しています。英国、ドイツなどの欧州諸国では、キャッシュレス決済への嗜好が高まっており、同地域の市場成長を牽引するものと期待されています。さらに、複数の市場参加者が欧州市場で革新的な製品を発売し、仮想カードの導入に向けて顧客を引き付けています。例えば、2021年4月、ストライプは欧州諸国でStripe Issuingを発売した。Stripe Issuingは、仮想および物理的な支払いカードの作成、整理、配布を可能にし、企業はお金の使い道についてより多くの権限を持つことができます。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。この地域の市場成長は、インド、中国、日本などの国々でスマートフォンの普及が進んでいることに起因しています。また、これらの経済圏におけるスマートフォンの利用拡大により、消費者のデジタル決済への傾倒が進み、仮想カード決済ソリューションへの需要が高まっています。例えば、2021年10月、Asian Banker Worldwideが発行したレポートによると、日本のデジタルウォレットの普及率は70.6％であり、2025年には98.6％まで上昇すると予想されています。
主要企業および市場シェアの洞察
同市場は、様々な有力企業が存在することが特徴である。これらの企業は、市場でのプレゼンスを拡大するために、フィンテック企業との協業に集中しています。例えば、2021年9月、仮想カードの提供を専門とするフィンテック企業であるExtend Enterprises, Inc.は、米国における仮想カードの採用を促進するためにAmerican Express Companyと提携しました。この契約によると、米国のAmerican Express Business Card保有者はExtend Enterprises, Incのアプリを使ってトークンとして認識される仮想カードの開始が可能になります。
市場参加者は、銀行サービスを強化するために、テクノロジー系企業との連携によるいくつかの事業戦略を採用しています。例えば、2022年5月、GoogleはMasterCard、American Express、Visaと協業し、ChromeとAndroidプラットフォームでバーチャルカードを利用できるようにすると発表しました。この協業は、デジタルマネー取引を可能にするバーチャルカードの作成を目的としています。
世界のバーチャルカード市場の有力企業には、以下のような企業があります。
アメリカン・エキスプレス・カンパニー
BTRS Holdings, Inc.
ワイズ・ペイメント・リミテッド
JPMorgan Chase & Co.
マルケタ・インク
マスターカード
スクリルUSA
ストライプ
WEX, Inc.
アディエン
…
…
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 仮想カード市場 – 産業スナップショットと主な購入基準、2017年～2030年
2.2 仮想カードの世界市場、2017年～2030年
2.2.1 仮想カードの世界市場、地域別、2017年～2030年
2.2.2 仮想カードの世界市場、カードタイプ別、2017年～2030年
2.2.3 仮想カードの世界市場（製品タイプ別）、2017年～2030年
2.2.4 仮想カードの世界市場（アプリケーション別）、2017年～2030年
第3章 バーチャルカード業界の展望
3.1 市場の区分と範囲
3.2 市場規模・成長展望
3.3 仮想カード市場-バリューチェーン分析
3.4 仮想カード市場-市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバ分析
3.4.1.1 デジタルトランザクションの需要増加
3.4.1.2 追加のセキュリティ層に対する要求の高まり
3.4.2 市場の課題分析
3.4.2.1 バーチャルカード決済に関連するセキュリティ問題
3.5 普及・成長展望マッピング
3.6 仮想カード市場-ポーターのファイブフォース分析
3.7 仮想カード市場-PESTEL分析
第4章 投資環境
4.1 企業が調達した投資額
4.2 企業による投資戦略
4.3 仮想カードへの投資機会
4.4 投資家のビジョンと目標分析
第5章 バーチャルカードのタイプ別展望
5.1 カードタイプ別バーチャルカード市場シェア（2021年
5.2 クレジット・カード
5.2.1 バーチャルクレジットカード市場、2017年～2030年
5.3 デビットカード
5.3.1 バーチャルデビットカード市場、2017年～2030年
第6章 バーチャルカード製品タイプ別展望
6.1 バーチャルカード製品タイプ別市場シェア（2021年
6.2 B2B型バーチャルカード
6.2.1 B2Bバーチャルカード市場、2017年～2030年
6.3 B2C遠隔決済バーチャルカード
6.3.1 B2C遠隔決済バーチャルカード市場、2017年～2030年
6.4 C2BのPOSバーチャルカード
6.4.1 C2BのPOSバーチャルカード市場、2017年～2030年
第7章 バーチャルカードのアプリケーション展望
7.1 バーチャルカード市場 アプリケーション別シェア（2021年
7.2 ビジネス用途
7.2.1 ビジネスユースにおけるバーチャルカード市場、2017年～2030年
7.3 コンシューマー用途
7.3.1 コンシューマー用途の仮想カード市場、2017年～2030年
第8章 バーチャルカード地域別展望
8.1 仮想カード市場地域別シェア（2021年
8.2 北米
8.2.1 北米の仮想カード市場、2017年～2030年
8.2.2 北米のバーチャルカード市場、カードタイプ別、2017年～2030年
8.2.3 北米のバーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.2.4 北米バーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年～2030年
8.2.5 米国
8.2.5.1 米国のバーチャルカード市場（2017年～2030年
8.2.5.2 米国のバーチャルカード市場（カードタイプ別）、2017年～2030年
8.2.5.3 米国のバーチャルカード市場：製品タイプ別、2017年～2030年
8.2.5.4 米国のバーチャルカード市場（アプリケーション別）、2017年～2030年
8.2.6 カナダ
8.2.6.1 カナダのバーチャルカード市場（2017年～2030年
8.2.6.2 カナダのバーチャルカード市場（カードタイプ別）、2017年～2030年
8.2.6.3 カナダのバーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.2.6.4 カナダのバーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年～2030年
8.3 欧州
8.3.1 欧州のバーチャルカード市場（2017年～2030年
8.3.2 欧州のバーチャルカード市場：カードタイプ別、2017年～2030年
8.3.3 欧州バーチャルカード市場：製品タイプ別、2017年～2030年
8.3.4 欧州バーチャルカード市場、アプリケーション別、2017年～2030年
8.3.5 ドイツ
8.3.5.1 ドイツのバーチャルカード市場、2017年～2030年
8.3.5.2 ドイツのバーチャルカード市場、カードタイプ別、2017年～2030年
8.3.5.3 ドイツのバーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.3.5.4 ドイツのバーチャルカード市場、アプリケーション別、2017年～2030年
8.3.6 イギリス
8.3.6.1 イギリスのバーチャルカード市場（2017年～2030年
8.3.6.2 イギリスのバーチャルカード市場（カードタイプ別）、2017年～2030年
8.3.6.3 イギリスのバーチャルカード市場：製品タイプ別（2017年～2030年
8.3.6.4 イギリスのバーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年～2030年
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 アジア太平洋地域のバーチャルカード市場、2017年 – 2030年
8.4.2 アジア太平洋地域のバーチャルカード市場、カードタイプ別、2017年～2030年
8.4.3 アジア太平洋地域のバーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.4.4 アジア太平洋地域のバーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年〜2030年
8.4.5 中国
8.4.5.1 中国のバーチャルカード市場、2017年 – 2030年
8.4.5.2 中国バーチャルカード市場、カードタイプ別、2017年〜2030年
8.4.5.3 中国バーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年〜2030年
8.4.5.4 中国バーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年～2030年
8.4.6 インド
8.4.6.1 インドのバーチャルカード市場（2017年～2030年
8.4.6.2 インドのバーチャルカード市場（カードタイプ別）、2017年～2030年
8.4.6.3 インドのバーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.4.6.4 インドのバーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年～2030年
8.4.7 日本
8.4.7.1 日本のバーチャルカード市場、2017年 – 2030年
8.4.7.2 日本バーチャルカード市場、カードタイプ別、2017年～2030年
8.4.7.3 国内バーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.4.7.4 日本バーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年〜2030年
8.5 中南米
8.5.1 中南米のバーチャルカード市場、2017年～2030年
8.5.2 中南米のバーチャルカード市場、カードタイプ別、2017年～2030年
8.5.3 中南米のバーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.5.4 中南米のバーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年～2030年
8.5.5 ブラジル
8.5.5.1 ブラジルのバーチャルカード市場（2017年～2030年
8.5.5.2 ブラジルのバーチャルカード市場（カードタイプ別）、2017年～2030年
8.5.5.3 ブラジルのバーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.5.5.4 ブラジルのバーチャルカード市場：アプリケーション別、2017年～2030年
8.6 MEA
8.6.1 MEAのバーチャルカード市場（2017年～2030年
8.6.2 MEAのバーチャルカード市場：カードタイプ別、2017年～2030年
8.6.3 MEAバーチャルカード市場、製品タイプ別、2017年～2030年
8.6.4 MEAバーチャルカード市場、アプリケーション別、2017年～2030年
第9章 競合分析
9.1 主要市場参加者別、最近の動向とインパクト分析
9.2 企業分類
9.3 ベンダーランドスケープ
9.3.1 主要企業の市場シェア分析、2021年
9.4 企業分析ツール
9.4.1 企業マーケットポジション分析
9.4.2 競合他社のダッシュボード分析
第10章 競合他社の状況
10.1 アメリカン・エキスプレス社
10.1.1 会社概要
10.1.2 財務パフォーマンス
10.1.3 製品ベンチマーク
10.1.4 戦略的な取り組み
10.2 BTRSホールディングス株式会社
10.2.1 企業概要
10.2.2 財務パフォーマンス
10.2.3 製品ベンチマーク
10.2.4 戦略的な取り組み
10.3 ワイズペイメント・リミテッド
10.3.1 会社概要
10.3.2 財務パフォーマンス
10.3.3 製品ベンチマーク
10.3.4 戦略的な取り組み
10.4 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー・リミテッド
10.4.1 会社概要
10.4.2 財務パフォーマンス
10.4.3 製品ベンチマーク
10.4.4 戦略的な取り組み
10.5 マルケタ社
10.5.1 会社概要
10.5.2 財務パフォーマンス
10.5.3 製品ベンチマーク
10.5.4 戦略的な取り組み
10.6 マスターカード
10.6.1 会社概要
10.6.2 財務パフォーマンス
10.6.3 製品ベンチマーク
10.6.4 戦略的な取り組み
10.7 スクリルUSA、Inc.
10.7.1 会社概要
10.7.2 財務パフォーマンス
10.7.3 製品ベンチマーク
10.7.4 戦略的な取り組み
10.8 ストライプ
10.8.1 会社概要
10.8.2 財務パフォーマンス
10.8.3 製品ベンチマーク
10.8.4 戦略的な取り組み
10.9 WEX, Inc.
10.9.1 会社概要
10.9.2 財務パフォーマンス
10.9.3 製品ベンチマーク
10.9.4 戦略的な取り組み
10.10 アディエン
10.10.1 会社概要
10.10.2 財務パフォーマンス
10.10.3 製品ベンチマーク
10.10.4 戦略的な取り組み
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