サイバーセキュリティ保険市場規模は、2023年の141.8億米ドルから2028年には325.2億米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）の年平均成長率は18.06%と予測される。
ビジネスや社会におけるクラウド、ビッグデータ、IoT、人工知能（AI）のデジタル化と急速な発展が進み、あらゆるものがつながるようになったことで、すでに疲弊しているITチームの仕事量が増加している。
主なハイライト
ITの進歩、通信技術、スマート・エネルギー・グリッドは、あらゆる国の重要インフラやビジネス・ネットワークの状況を変えつつある。しかし、テクノロジーの急速な進化には、脅威の急速な進化も伴います。個人情報は貴重であるため、サイバー犯罪者は、クレジットカード番号、ID、医療記録など、個人情報がダークウェブで販売されるような犯罪を犯すようになる。これは、サイバーセキュリティの需要が高まっている数少ない要因のひとつである。
クラウド・コンピューティングは、ITの伝統的な境界をなくし、新たな市場を創造し、モビリティのトレンドに拍車をかけ、ユニファイド・コミュニケーションの進歩を可能にする、最近最も急速に成長している技術のひとつである。さまざまなハイテク関係者や組織が、現代のサイバーセキュリティの状況下で機密データを保管するリスクを軽減するために、新たな保険モデルに目を向けている。
サイバーセキュリティ保険の分野が成熟し続けるにつれ、保険会社は査定においてより広範なセキュリティ管理と技術を考慮するようになるだろう。したがって、組織のデータの機密レベルとそれを適切に隠蔽する能力が、リスク全体を判断する上で重要な役割を果たすことになり、それがマイクロシェーディングのような新技術の採用を後押ししている。マイクロ・シェーディング技術は、データを1桁バイト程度の断片に分割してから汚染し、その断片を複数の場所に分散させることで、攻撃対象領域を減らし、データの機密性を排除する。
サイバー保険契約とビジネスは幅広いリスクをカバーしており、保険会社はどの損害事象をカバーするかについて必ずしも合意していない。サイバー事象には、限定的な損害履歴、将来の事象を予測する際の過去のデータの信頼性の低さ、企業や業種にまたがる相関性の高い損害を伴う大規模攻撃の可能性など、包括的な保険契約を結ぶことを困難にする特徴がある。さらに、保険会社は、サイバー攻撃やモノのインターネットのような新技術の影響に関する正確で的確な基準の作成に取り組んでいる最中である。危険性が明確に定義され、それが保険会社にどのような影響を与えるかが理解されないまま大規模なサイバー攻撃が発生した場合、サイバー保険の補償は効果がなく、企業は多大な損害を被る可能性がある。
パンデミックはデジタル・ツールの普及を加速させ、サイバーセキュリティ保険の必要性を高めた。さまざまな企業が、保険とサイバーセキュリティ・ツールを組み合わせて、企業のサイバー・リスクの軽減と管理を支援することに期待を寄せている。2020年、サイバー保険会社のCoalitionは、インターネットを検索して組織の攻撃対象領域をマッピングするBitSightやSecurity Scorecardのようなプラットフォーム、BinaryEdgeを買収した。Coalitionは、BinaryEdgeのテラバイト級のデータを、保険金請求やその他のサイバーセキュリティ・データ・ソースと統合し、機械学習と自然言語処理によるリスク評価プロセスを可能にした。さらに、現在進行中のCOVID-19パンデミックのため、世界各国は予防措置を実施している。学校が閉鎖され、地域社会が自宅待機を求められる中、複数の組織が従業員の自宅勤務を可能にする方法を見出した。その結果、ビデオ・コミュニケーション・プラットフォームの導入が増加した。過去6～8ヶ月の間に、Zoomを含むこれらのビデオ・コミュニケーション・プラットフォームの新規ドメイン登録が急速に増加した。
市場動向
BFSIセグメントが大きなシェアを占めると予測
BFSI業界は、多数のデータ漏洩やサイバー攻撃に直面している重要なインフラ・セグメントのひとつである。サイバー犯罪者は、金融業界を動けなくするために無数の極悪非道なサイバー攻撃を最適化している。なぜなら、金融業界は非常に有利な営業モデルであり、驚くほどの利益を上げることができ、リスクも比較的小さく、発見しやすいからである。トロイの木馬、ATM、ランサムウェア、データ侵害、組織侵入、データ盗難、財政侵害、その他の脅威はすべて、こうした攻撃の脅威環境の一部であり、BFSIセクターにおけるサイバーセキュリティ保険の需要をさらに高めるものである。
例えば、オレンジのデータによると、2021年10月から2022年9月の間に金融・保険組織で最も頻発したサイバー攻撃はマルウェアであった。この攻撃ベクトルは世界の組織の40％以上を標的にしていた。第2位はネットワークとアプリケーションの異常で、23％の組織がこのようなサイバー攻撃を報告しており、次いでシステムの異常が20％であった。
サイバーセキュリティ保険は、銀行や金融機関にとって不可欠なものとなりつつある。予測期間中、この業界は世界市場で大きなシェアを占めると予想される。同業界は高度に規制され、管理された業界の1つであり、また需要を増大させるなりすまし詐欺に遭いやすいため、BFSIセクターにおけるサイバーセキュリティ保険市場の需要がさらに高まっている。
例えば、2021年10月、米連邦取引委員会は、金融機関が顧客の金融データを保護するために実施しなければならないデータ・セキュリティの予防措置を強化する改正規則を発表した。近年、大規模なデータ漏洩やサイバー攻撃により、消費者は金銭的損失や個人情報の盗難など、莫大な被害を被っている。米連邦取引委員会（FTC）が改正したセーフガード・ルールは、住宅ローン仲介業者、自動車ディーラー、給料日前貸し業者などの非銀行系金融会社に対し、顧客情報を保護するための強固なセキュリティ・システムを構築、導入、維持するよう求めている。政府の方針は市場を大きく動かすだろう。
セキュリティ侵害の増加に伴い、銀行や金融機関は顧客のデータを保護し、経済的損失を防ぐためにサイバーセキュリティ保険を導入すべきである。例えば、2021年12月、暗号取引プラットフォームのBitmartで大規模なセキュリティ侵害が発生し、ハッカーが約2億米ドルの資産を持ち去った。盗まれた秘密鍵がセキュリティ侵害の主な原因であり、イーサリアムとバイナンスの革新的なチェーンのホットウォレットの2つに影響を与えた。
北米地域では米国が主要シェアを占める見込み
米国は世界で最も著名なサイバーセキュリティ保険市場と考えられている。また、同国には同市場で事業を展開する主要プレーヤーが多数存在し、これも同国のシェアが高い理由となっている。
米国におけるサイバー攻撃は急増しており、過去最高水準に達している。これは主に、この地域で接続されたデバイスの数が急速に増加しているためである。米国では、消費者がパブリック・クラウドを利用し、バンキング、ショッピング、コミュニケーションなどの利便性を高めるために、モバイル・アプリケーションの多くに個人情報がプリインストールされている。
ホワイトハウスの経済諮問委員会によると、米国経済は有害なサイバー活動によって年間約570億～1,090億米ドルを失っている。サイバー攻撃によるこの損失を最小限に抑えるためには、サイバーセキュリティ保険プロバイダーが提供するソリューションが不可欠であり、この地域ではサイバーセキュリティ保険の需要が高まっている。
同地域ではここ数年、相当数のデータ漏洩が発生している。Identity Theft Resource Centerが2022年に発表した報告書によると、1,789件のデータ漏洩事件が記録されている。データ漏えいの多発は、さまざまな業界の組織にサイバーセキュリティ保険を選択することを促し、市場の成長を促進している。
米国政府は、サイバー攻撃に対する防御を強化するため、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャ安全保障局（CISA）を設立する法律に署名した。CISAは連邦政府と協力し、サイバーセキュリティ・ツール、インシデント対応サービス、評価能力を提供し、提携する省庁の重要業務を支える政府系ネットワークを保護する。その結果、新規および既存の企業が、この業界向けに設計された適切なサイバー・セキュリティ・スイートに投資するための新たな道が開かれることになる。
サイバーセキュリティ保険業界の概要
サイバーセキュリティ保険市場は適度に統合されており、重要なプレーヤーが優れた技術を提供し、既存の販売チャネルを通じて成長を促進している。これらのテクノロジー・リーダーは、市場での競争力を維持するために、イノベーション、合併、買収、パートナーシップ活動に投資している。
2023年2月 – CloudCover Reは保険ブローカーであるHylant Global Captive Solutions（Hylant）と提携し、サイバーセキュリティの「レンタル・ア・キャプティブ」保険プログラムであるCloudCover CyberCellを立ち上げた。団体、アフィニティ・グループ、大企業が利用可能なこのプログラムにより、利用者は管理可能なコストで自己保険付きサイバー・リスクに資金を提供することができる。これにより、サイバー攻撃による潜在的な賠償責任が軽減され、企業にとっては、より低コストで幅広い補償範囲のサイバー保険を提供できるため、より大きな収益創出を促進することができる。
2022年11月 – サイバーセキュリティ企業のアジリクスと大手総合保険代理店の1つであるRidge Canada Cyber Solutions Inc.
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 業界のガイドラインと政策
4.5 COVID-19の市場への影響評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 クラウドベースのサービス採用の増加
5.1.2 データセキュリティ侵害の増加
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 サイバー保険導入の難しさと高コスト
6 市場区分
6.1 組織規模
6.1.1 中小企業（SMEs）
6.1.2 大企業
6.2 エンドユーザー産業
6.2.1 医療
6.2.2 小売業
6.2.3 BFSI
6.2.4 ITおよび電気通信
6.2.5 製造業
6.2.6 その他のエンドユーザー産業
6.3 地域
6.3.1 北米
6.3.1.1 米国
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 欧州
6.3.2.1 ドイツ
6.3.2.2 イギリス
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 その他のヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋
6.3.3.1 インド
6.3.3.2 中国
6.3.3.3 日本
6.3.3.4 シンガポール
6.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
6.3.4 その他の地域
7 競争環境
7.1 会社プロファイル
7.1.1 アメリカン・インターナショナル・グループInc.
7.1.2 チューリッヒ保険会社 Ltd.
7.1.3 エーオンPLC
7.1.4 ロックトン・カンパニーズ・インク
7.1.5 チャブ・コーポレーション
7.1.6 アクサXL
7.1.7 バークシャー・ハサウェイ・インク
7.1.8 インシュリオン
7.1.9 セキュリティ・スコアカード社
7.1.10 アリアンツ・グローバル・コーポレート＆スペシャリティ（AGCS）
7.1.11 ミュンヘン再保険グループ
8 投資分析
9 市場機会と将来動向
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